Producători de top de roboți industriali. robot industrial

Densitatea robotizării în Rusia este de aproape 70 de ori mai mică decât media mondială, a descoperit Asociația Națională a Participanților la Piața de Robotică (NAURR). Dacă cei 10.000 de muncitori ai lumii în 2015 reprezentau o medie de 69 roboți industriali, apoi în Rusia există doar unul, conform studiului NAURR (vezi graficul). Liderul clasamentului este Coreea de Sud, unde erau 531 de roboți industriali la 10.000 de muncitori industriali, Singapore (398) și Japonia (305). Un robot industrial este un manipulator programat, explică președintele NAURR, Vitaly Nedelsky.

Vânzările medii anuale de roboți industriali în Rusia sunt de 500-600 de unități (550 au fost vândute în 2015), ceea ce reprezintă aproximativ 0,25% din piața mondială, potrivit studiului NAURR. Până la începutul anului 2016, un total de aproximativ 8.000 de roboți industriali funcționau în Rusia, în timp ce există aproximativ 1,6 milioane dintre ei în lume, reiese din document. Liderul mondial în numărul de roboți industriali achiziționați în 2015 este China, ale cărei întreprinderi au achiziționat 69.000 de dispozitive, întreprinderile din Coreea de Sud au achiziționat 38.300, Japonia - 35.000. Sunt urmate de SUA și Germania, care au achiziționat anul trecut 27.000 și, respectiv, 20.105. .roboți.

Cererea scăzută în Rusia se explică prin conștientizarea slabă a managementului tehnic al întreprinderilor cu privire la capacitățile roboților și inerția gândirii lor, este sigur Nedelsky. La urma urmei, achiziționarea unui robot are ca rezultat întotdeauna înlocuirea muncitorilor și actualizarea procesului tehnologic. Iar faptul că majoritatea marilor întreprinderi industriale, care sunt de obicei principalii consumatori de roboți, se află în mâinile statului, nu face decât să mărească inerția, continuă Nedelsky.

În Rusia există puține întreprinderi industriale avansate din punct de vedere tehnologic, explică cererea scăzută, șeful centrului de robotizare Skolkovo, Albert Efimov. În același timp, roboții apar aproape ultimii la întreprindere, când aceasta a rezolvat deja toate problemele cu producția de economisire a energiei, forța de muncă organizată, continuă el. În plus, în Rusia, un robot este mult mai scump decât forța de muncă, crede Efimov.

Robotul rezolvă multe probleme de personal ale întreprinderii, Nedelsky este sigur. Este capabil să lucreze în trei schimburi, poate stinge lumina și poate opri încălzirea camerei. Acum vechii muncitori pleacă, dar cei tineri nu vin în locul lor, iar în urma viitoarei deficite de personal în industrie, conducerea întreprinderilor începe să manifeste interes pentru roboți, spune Nedelsky.

În urmă cu câțiva ani, Agenția pentru Inițiative Strategice (ASI) a anunțat că va dezvolta un program de robotizare pentru economie, amintește Olga Uskova, președintele Tehnologiilor Cognitive. Totuși, nici ASI, nici Ministerul Industriei și Comerțului sau Ministerul Economiei nu au primit programul. ASI nu este pregătită pentru o astfel de muncă, crede ea: deoarece agenția se ocupă de probleme strategice, are o procedură de luare a deciziilor destul de complicată și lungă, iar problema robotizării economiei ruse a trecut deja din categoria strategică și mutată. la nivel tactic, crede Uskova. Potrivit acesteia, această problemă ar trebui să fie reîntorsă în sfera de responsabilitate a ministerelor.

Potrivit NAURR, în lume, roboții sunt angajați în cea mai mare parte în industria auto (38%), în producția de electrică și electronică (25%) și în inginerie mecanică (12%). În Rusia, 40% dintre roboți sunt folosiți și pentru a crea mașini.

« Kamaz„De la începutul anului 2015, am cumpărat 26 de roboți și am adus numărul lor total la o sută”, spune reprezentantul fabricii Oleg Afanasiev. Și până în 2019, Kamaz va cumpăra alte 578 de unități, promite el. Sunt necesare pentru lansarea noii game Kamaz, spune Afanasiev.

Peste 600 de roboți lucrează acum la Uzina de Automobile Gorky a grupului GAZ, angajați în ștanțare, sudare, vopsire și turnare, a declarat un reprezentant al întreprinderii. 100 dintre ele au fost achiziționate în ultimii doi ani. În același timp, fezabilitatea economică a utilizării roboților nu este singurul criteriu, subliniază el, uneori doar un robot poate acționa cu acuratețea și calitatea cerute, explică un reprezentant GAZ.

Din 2005 până în 2015, vânzările de roboți industriali din Rusia au crescut anual cu 27%, dar din 2016, creșterea medie a vânzărilor ar trebui să crească la 50%, consideră NAURR. Asociația explică accelerarea creșterii prin atenția statului, modernizare procese industriale mari intreprinderiși creșterea gradului de conștientizare a directorilor tehnici ai companiilor. În Rusia nu există producție proprie de roboți industriali, se arată în raportul NAURR, dar există patru companii rusești implicate în dezvoltarea unei astfel de producții. Potrivit lui Efimov, în 2017 o astfel de dezvoltare ar trebui să apară la Skolkovo.

Cu roboții de serviciu care servesc o persoană în medicină, educație etc., lucrurile stau mult mai bine în Rusia, spune Efimov. El explică acest lucru prin faptul că economia Rusiei este mult mai aproape de modelul de servicii decât de cel industrial. În plus, roboții de serviciu sunt mult mai pretențioși la software decât roboții industriali care efectuează un set limitat de acțiuni. Și în Rusia știu să scrie software, notează el.

Prezentare generală a TAdviser: Piața rusă de robotică industrială

Evaluând rezultatele anului 2019, experții spun despre o ușoară încetinire a creșterii pieței, care se datorează faptului că proiecte majoreîn industria auto sunt ciclice. Cu toate acestea, evaluarea experților este optimistă și prezice o tendință generală pozitivă.

2019

Companiile din Statele Unite au început să implementeze mai puțini roboți

La mijlocul lunii februarie 2020, a devenit cunoscut că în 2019 companii americane a instalat mai puțini roboți decât cu un an în urmă. Este pentru prima dată din 2015 când această scădere se datorează unei scăderi a producției pe fondul războaielor comerciale și al cererii mai scăzute.

Livrările de roboți de producție în SUA au scăzut cu peste 16%, potrivit datelor Asociației de Asistență pentru Dezvoltare. În 2019, livrările au scăzut și în Mexic, cu 25%, în timp ce transporturile în Canada au fost în mare parte neregulate.

Vânzări record în lume - IFR

Potrivit Federației Internaționale de Robotică (IFR), volumul pieței mondiale a roboților industriali a atins în 2018 un record de 422 de mii de unități în valoare de 16,5 miliarde de dolari, adică cu 6% mai mult decât acum un an. Aceste cifre au fost publicate pe 20 septembrie 2019.

Ponderea roboților în perioada 2013-2018 a crescut cel mai rapid în țările asiatice - cu aproximativ 16% pe an. În Europa, dinamica anuală a fost de +6%, în America de Nord și de Sud - +6%.

Aproape două treimi din vânzările de roboți industriali sunt (și vor continua să fie) pe termen mediu pentru industriile auto și electronice. Printre alte domenii promițătoare de aplicare a roboților, cercetătorii numesc prelucrarea metalelor, agricultura, industria nucleară, construcția de nave și avioane și minerit.

O serie de factori contribuie la răspândirea din ce în ce mai mare a utilajelor autonome: o scădere a costului soluțiilor datorită dezvoltării rapide a tehnologiilor, o creștere a investițiilor în dezvoltări aferente (exprimă dorința de a reduce costurile și, în general, de a optimiza producția, reducând influența factorului uman), precum și un curs clar urmat de guvernul RPC pentru modernizarea pe scară largă a industriei sale. Denumită pe bună dreptate „atelierul mondial”, China influențează într-o mare măsură dinamica generală a producției industriale din lume - și, prin urmare, schimbările din sectoarele industriale ale economiei acestei țări afectează în mod direct și arhi-semnificativ starea globală a respectivei țări. pieţelor.

Experții se așteptau ca piața de electronice să devină cel mai mare consumator de roboți industriali din lume, înaintea industriei auto. Cu toate acestea, cererea de dispozitive și componente electronice a scăzut în 2018, în mare parte din cauza deteriorării mediului comercial cauzată de escaladarea conflictului dintre SUA și China.

Întreprinderile din domeniul electronicii au instalat un total de 105.000 de roboți industriali în 2018, în scădere cu 14% față de un an în urmă. 2017 a fost un an record pentru industrie.

Industria prelucrării metalelor și a ingineriei a fost numită a treia cea mai mare industrie în care se vând roboți. În 2018, a reprezentat 10% din cererea totală a pieței.

China, Japonia, Coreea de Sud, SUA și Germania au reprezentat 74% din livrările globale de roboți industriali în 2018. Ponderea Chinei a fost de 36% sau 154 mii de unități. Deși este mai puțin decât în ​​2017, pe piața chineză sunt vândute mai multe sisteme decât în ​​Europa, America de Nord și America de Sud împreună.

Raportul Federației Internaționale de Robotică a luat în considerare pentru prima dată furnizarea de așa-numiți roboți colaborativi (coboți), care îndeplinesc sarcini pe același site cu oamenii. În 2018, aproximativ 14 mii de astfel de dispozitive au fost livrate în întreaga lume, față de 11,1 mii cu un an mai devreme. Numărul de coboți instalați a crescut cu 23% pe parcursul anului.

Creșterea pieței ruse în 2018 cu 42%

În 2018, volumul pieței ruse de roboți industriali în termeni fizici a fost de 1007 unități, în creștere cu 43% față de 2017. Astfel de date sunt furnizate de Asociația Națională a Participanților la Piața de Robotică (NAURR), cu referire la Federația Internațională de Robotică (IFR).

În ciuda creșterii semnificative a pieței, vorbim de doar 5 roboți la 10 mii de angajați ai întreprinderilor industriale, ceea ce este de 20 de ori mai puțin decât media globală. În Singapore, de exemplu, există 831 de roboți la 10.000 de muncitori.

Aproximativ 40% dintre roboții din Rusia sunt instalați la întreprinderile de automobile: în 2018, industria auto a reprezentat 390 de echipamente, față de 262 în 2017. Aceste întreprinderi cumpără roboți pentru că trebuie să se adapteze la cerere și la schimbările din gama.

Cererea mare pentru roboți industriali se observă și în inginerie mecanică (16% din vânzări) și industria alimentară, spun ei în NAURR. Cu toate acestea, experților le este dificil să colecteze date despre numărul exact de roboți instalați în întreprinderile alimentare.

Doar 4% dintre roboții industriali instalați în Rusia în 2018 au fost fabricați în Rusia. În țară, producția acestui echipament este la început, ceea ce se datorează dimensiunii reduse a pieței, explică NAURR. Potrivit Alisei Konyukhovskaya, întreprinderile rusești nu consideră roboții un mijloc de creștere a competitivității și nu doresc să crească eficiența economică.

2018

China reprezintă 30% din vânzările globale de roboți industriali

Aproximativ 30% din vânzările de roboți industriali din lume au fost pe piața chineză în 2018. Astfel de date sunt furnizate de Federația Internațională de Robotică (Federația Internațională de Robotică) în iulie 2019.

Livrările Chinei de roboți industriali în 2018 s-au ridicat la aproximativ 190.000 de unități, potrivit unui grafic publicat de firma de cercetare Marketing Intelligence Resource din Beijing, care este dublu față de numărul cu doi ani mai devreme.

Investiția totală în dezvoltarea producției inteligente în China în 2018 a ajuns la 69,6 miliarde de yuani (aproximativ 10,1 miliarde de dolari), adică cu 46% mai mult decât acum un an. Numărul tranzacțiilor cu investiții subvenționate de stat a rămas neschimbat la 100, în timp ce numărul tranzacțiilor nesubvenționate s-a dublat la 1.000.

Robotica este considerată de guvernul chinez drept elementul cheie strategie numită Made in China 2025, în care țara se străduiește să devină complet autosuficientă din punct de vedere tehnologic și să mențină competitivitatea industriilor sale pe arena internațională. Conform acestui plan, ponderea roboților industriali produși pe plan intern ar trebui să crească la 70% până în 2025, față de 30% în 2017.

Ediția Nikkei a enumerat principalii producători de roboți industriali din China:

Date IFR preliminare: Volumul vânzărilor - 421 mii roboți industriali

Pe parcursul anului, în Rusia au fost introduși 860 de roboți industriali. În total în lume - 384 mii

În Rusia, raportul dintre numărul de roboți la 10.000 de muncitori a fost de 4 roboți, cu media mondială: 106 roboți pentru Europa, 91 pentru America și 75 pentru Asia.

Industria auto este lider în ceea ce privește robotizarea: 378 de roboți sunt angajați la întreprinderile concernurilor auto din Rusia (o creștere de 44% față de 2017). 602 roboți lucrează în alte industrii, dintre care 19% sunt implicați în industria metalurgică.

Volumul total al pieței de roboți industriali din Rusia este estimat de NAURR la 2,5 miliarde de ruble, piața sistemelor robotizate la 7,5 miliarde de ruble.

În ceea ce privește statisticile globale despre robotică, a anunțat Andreas Bauer, vicepreședinte de marketing corporativ la KUKA și, concomitent, președinte al Comitetului Furnizorilor de Roboți al Federației Internaționale de Robotică (IFR). El a prezentat raportul oficial anual al federației privind starea pieței de robotică industrială la nivel mondial.

Deci, conform raportului, în 2018 au fost instalați peste 384.000 de roboți industriali pe întreprinderile producătoare la nivel mondial, în creștere cu 1% față de 2017 și un nou record pentru producția robotică. Primele 5 piețe de robotică industrială (China, Japonia, Coreea de Sud, Germania) reprezintă 15% din roboții instalați la nivel mondial.

Pe piața globală de robotizare, industria auto rămâne industria lider: în 2018, în întreprinderi au fost instalați aproximativ 116.000 de roboți (ceea ce este cu 6% mai puțin decât în ​​2017). Pe locul doi se află industria electronică, numărul de roboți instalați a crescut cu 8% în 2018, până la aproximativ 113.000 de roboți. Ambele industrii au preluat aproape 60% din robotica industrială din întreaga lume. Metalurgia și ingineria mecanică cresc treptat numărul de roboți; în 2018, au fost instalați 48.000 dintre aceștia.

Țări cu cea mai mare penetrare a roboților industriali

La începutul lunii aprilie 2019, Federația Internațională de Robotică (IFR) a publicat cercetarea dedicată nivelului de penetrare a roboților industriali în tari diferite.

Pe primul loc în clasament a fost ocupat Coreea de Sud, în care sunt 710 roboți la 10 mii de muncitori. Primele trei au inclus Singapore (658 de roboți) și Germania (322). Rusia nu este pe această listă.

Experții atrag atenția asupra locului șapte în Statele Unite, unde există 200 de roboți la 10 mii de muncitori în fabrici și întreprinderi. Este de două ori mai mult decât în ​​China.

În 2018, pe piața americană au fost vânduți un număr record de roboți - aproape 38 de mii de bucăți. Acest lucru a fost facilitat în mare măsură de companiile implicate în industria alimentară și chimică (inclusiv în prelucrarea plasticului), care au crescut costul roboticii cu 64%, respectiv 30%.

Majoritatea roboților din SUA sunt implicați în producția de mașini - în 2017 au fost 1200 dintre ei în raport cu 10 mii de muncitori față de 790 în 2012. Cu toate acestea, producătorii auto reduc achizițiile de roboți: în 2016 au fost achiziționate un record de 16 311 unități, în 2017 - 15 400, în 2018 - 14 600. Vânzările sunt în scădere cu aproximativ 7% pe an, dar industria auto în 2018 a reprezentat 38% din toți roboții industriali din SUA.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii din SUA, ocuparea totală a forței de muncă în industria auto a crescut cu 22% - de la 824.400 de locuri de muncă în 2013 la 1.005.000 în 2018. Aceste date arată că, în ciuda automatizării producției de mașini și componente pentru acestea, nu există nicio problemă de șomaj în acest sector.

Al doilea cel mai cumpărat robot din SUA a fost industria electronică, cu o cotă de 18% din cantitatea totală de echipamente utilizate. Producătorii de electronice cresc adoptarea roboților cu aproximativ 15% pe an.

Robotul aproape că a ucis un muncitor prinzându-l în țeapă cu 10 știfturi de oțel

Pe 11 decembrie 2018, s-a aflat despre un accident care s-a întâmplat unui chinez de 49 de ani pe nume Zhou. A fost străpuns de 10 știfturi de oțel ca urmare a căderii manipulatorului, care a zburat de pe robotul industrial. Din fericire, muncitorul a reușit să fie salvat, în ciuda rănilor grave.

Incidentul a avut loc pe 4 decembrie 2018 la o fabrică de porțelan din orașul Zhuzhou (provincia Hunan din sud-estul Chinei), în timpul unui schimb de noapte. Din partea căzută a robotului au zburat vârfuri de 30 cm lungime și 1,5 cm în diametru, care s-au înfipt în spatele, umărul și brațul lui Zhou. Unii dintre ei au trecut și un știft de metal s-a oprit la doar 1 mm de un nod nervos important în regiunea toracică - în zona dintre claviculă și prima coastă. Chiar și puțin și victima ar putea începe o hemoragie severă, ceea ce ar reduce foarte mult șansele de supraviețuire.

Cu răni grave, bărbatul a fost dus la un spital local, de unde a fost trimis la o clinică din capitala provinciei. Din cauza acelor, nu se putea întinde pe spate sau pe burtă. Peste zece asistente și medici din diverse secții i-au tratat rănile. În dimineața devreme, muncitorul a fost operat și toate acele au fost scoase cu succes, relatează Daily Mail, citând People's Daily Online.

Chirurgul Wu Panfeng, care l-a operat pe Zhou, a spus că, din cauza lungimii știfturilor metalice, pacientul nu a putut fi supus unei scanări cu raze X. După operație, care a avut succes, starea bărbatului s-a stabilizat. Nimic nu-i amenință viața.

În august 2018, s-a raportat că un muncitor din China a supraviețuit după ce a fost înjunghiat în cap cu o bară de metal de 3 m. Victima a fost operată, i s-a îndepărtat tija care a intrat în creier cu 20 cm, iar craniul a fost restaurat.

Până în 2020, 3 milioane de roboți vor fi implicați în industrie la nivel mondial

Potrivit estimărilor IFR, aproape o treime din totalul, sau mai degrabă 125,4 mii de roboți industriali vânduți anul trecut, au fost achiziționați de producătorii auto. Comparativ cu 2016, industria auto a crescut achizițiile de robotică cu 21%. În timp ce vânzările globale de mașini încetinesc, companiile auto continuă să robotizeze producția. Tendința este mai ales pronunțată în China și în rândul producătorilor de vehicule electrice, notează studiul.

În plus, vânzările de roboți către întreprinderile din industria metalurgică, electronică și alimentară au crescut semnificativ - pentru aceste industrii creșterea a fost de 54%, 27% și respectiv 19%.

Din raportul IFR rezultă că primii trei cumpărători de roboți industriali sunt China, Coreea de Sud și Japonia: conform estimărilor IFR, în 2017 aceste țări au instalat 138, 40 și 39 de mii de unități de echipamente robotizate. În plus, China a înregistrat cele mai mari rate de creștere - cu 58% față de 2016.

Este de așteptat ca în 2017 cifra de afaceri pe piața chineză a roboților industriali să crească la 4,2 miliarde de dolari, iar până în 2020 cifra să ajungă la 5,9 miliarde de dolari.

Robotica inclusă în lista domeniilor cheie de dezvoltare program de stat Fabricat în China 2025, care își propune să modernizeze sectorul de producție al țării.

Potrivit estimărilor IFR, în 2015, producătorii străini reprezentau aproximativ două treimi din roboții produși în China. Până la sfârșitul anului 2017, raportul a scăzut semnificativ datorită eforturilor companiilor chineze precum Midea Group și Siasun Robot & Automation de a-și consolida pozițiile în industria roboților.

În 2016, Midea a achiziționat cel mai important dezvoltator de robotică din lume, compania germană Kuka AG, iar în octombrie 2017, cel mai mare producător de roboți din China, Siasun, a deschis un nou parc industrial de 300 de milioane de dolari lângă sediul său din Shenyang.

Acțiunile furnizorilor cresc în preț

Automatizarea continuă să câștige avânt în lume: o armată de roboți captează din ce în ce mai multe fabrici, fabrici și depozite din întreaga lume. Tendința a afectat nu numai economiile dezvoltate, ci și în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, primii, desigur, conduc în achiziția de roboți industriali. Pe 20 noiembrie 2017, The Financial Times a relatat despre asta.

Mașinile avansate care nu numai că pot suda caroserii auto și pot ridica greutăți, ci și pot îndeplini sarcini mai complexe și mai delicate - de la fabricarea componentelor electronice până la așezarea ciocolatei, sunt din ce în ce mai solicitate în lume. În paralel cu cererea, cresc și cotațiile bursiere ale reprezentanților de top ai industriei, printre care companiile japoneze Fanuc și Yaskawa, concernul elvețian ABB și germanul Kuka. Potrivit publicației, acțiunile Yaskawa și Kuka s-au mai mult decât dublat în 2017, în timp ce valoarea titlurilor Fanuc și ABB a crescut cu 40%, respectiv aproape 16% de la începutul anului.

Apariția coboților cu elemente AI

O tendință caracteristică este extinderea gamei de roboți, printre care acum există mașini cu elemente de inteligență artificială care pot lucra cot la cot cu oamenii. Aceștia sunt așa-numiții roboți colaborativi, sau coboți, special conceputi pentru a interacționa cu oamenii. Printre avantajele unor astfel de mașini se numără și posibilitatea de a învăța prin imitație.


În plus, în comparație cu roboții tradiționali, coboții sunt mai ușori, mai compacti și mai mobili și mai ieftini, ceea ce este deosebit de important pentru întreprinderile mici și mijlocii.


Cu toate acestea, proliferarea roboților a stârnit temeri că, în timp, mașinile vor lua locuri de muncă de la oameni. În septembrie 2017, analistul Deutsche Bank, John Cryan, a spus că roboții înlocuiesc deja oamenii cu locuri de muncă și că tendința va crește în viitor.

Compania de consultanță McKinsey alimentează și îngrijorarea: conform estimărilor sale, în viitor, de la 30% la 60% din operațiunile efectuate de oameni pot fi automatizate.

Cu toate acestea, șeful ABB Robotics nu împărtășește astfel de temeri. În opinia sa, lipsa de angajați pentru a îndeplini sarcini calificate este parțial de vină pentru creșterea cererii de roboți. făcut singur. Companiile automatizează adesea sarcini prea obositoare, murdare sau periculoase pe care oamenii pur și simplu nu vor să le facă.

IOActive: Aproape orice robot industrial poate ataca un om

Cercetătorii nu au lucrat direct cu roboții înșiși, ci au studiat cu atenție componentele software, inclusiv carcasele și aplicatii mobile. Rezultatele au fost foarte dezamăgitoare.

Subiectul studiului a fost dezvoltarea SoftBank Robotics (roboți NAO și Pepper), Ubtech Robotics (Alpha 1S și Alpha 2), Robotis (Robotis OP2 și Thormang3), Universal Robots (UR3, UR5 și UR10), Rethink Robotics (Baxter). și Sawyer), precum și sistemul de control al robotului Asratec Corp V-Sido.

În total, cercetătorii au identificat aproape 50 de vulnerabilități software legate de diverse aspecte ale lucrului cu aceste mașini: au fost găsite probleme cu comunicațiile, autorizarea în sine și mecanismele acesteia, criptarea, stocarea datelor personale ale utilizatorilor, setările prestabilite și componentele open source.

S-a dovedit, în special, că vulnerabilitățile oferă atacatorilor cel puțin o oportunitate ipotetică de a folosi camerele și microfoanele roboților pentru spionaj, în timp ce alte erori le permit să preia controlul asupra dispozitivului și să-l folosească pentru a provoca daune fizice.

2016

Implementarea roboților în fabricile din Europa de Est

În februarie 2018, Reuters a publicat un articol despre modul în care roboții sunt introduși în Europa de Est pentru a îmbunătăți producția și a compensa lipsa de personal.

Țările din Europa de Est se confruntă cu o penurie de forță de muncă. Această situație a evoluat încet, dar sigur - a început odată cu criza financiară din 2008, iar în 2011 au fost ridicate ultimele restricții ale legislației care au împiedicat ieșirea forței de muncă către țările mai bogate ale Uniunii Europene. Deși politicienii și economiștii din multe țări din întreaga lume trag un semnal de alarmă cu privire la impactul negativ al robotizării producției, care înlocuiește oamenii de la locuri de muncă, automatizarea este cea care a devenit o salvare pentru întreprinderile locale care încearcă să-și mențină locul pe piață.

Companiile din Europa de Est investesc din ce în ce mai mult în automatizare pentru a face față penuriei. Ritmul robotizării producției a crescut cu aproape o treime - numai în 2017 au fost instalate 9900 de unități de robotică la întreprinderile din Europa Centrală și de Est, adică cu 28% mai mult decât în ​​2016. Dar acest lucru încă nu este suficient pentru a umple toate locurile de muncă goale. Până în 2020, livrările de robotică în această regiune vor crește cu încă 21%, deși rata medie de creștere pentru Europa este de doar 10%, potrivit unui raport al Federației Internaționale de Robotică (IFR), care urmărește principalele tendințe în domeniul roboticii din jur. lumea.

Motivul principal al penuriei de forță de muncă în țările din Europa de Est a fost scăderea natalității și fluxul de migrație. Populația Europei de Est îmbătrânește încet, după cum arată analizele demografice. Conform previziunilor ONU, până în 2050 populația totală a Poloniei, Republicii Cehe, Slovaciei și Ungariei va scădea cu 8 milioane și va ajunge la 56 de milioane de oameni. Toate aceste schimbări au dus la o schimbare a modelului muncii din fostele state comuniste. La început, companiile au încercat să majoreze salariile muncitorilor, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a-i convinge pe tineri să rămână în țară.

Majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est au suferit Ungaria. Proprietarii de afaceri nu pot recruta angajați pentru producție, iar fluctuația mare a personalului nu face decât să agraveze situația. În aceste condiții, automatizarea forțată devine singura strategie de comportament rezonabil pentru întreprinderi.

Producătorul maghiar de tensionare a centurilor de siguranță Hirtenberger Automotive Safety a cheltuit 2,5 milioane de euro pentru instalarea de robotică în două blocuri de producție, situația actuală s-a dovedit a fi cea mai benefică pentru producătorii de robotică. Veniturile lui Vesz-Mont 2000 au crescut cu 10% în 2017. În 2018, compania se așteaptă să dubleze vânzările de robotică. Firma ar putea produce și câștiga mai mult, dar, paradoxal, îi lipsesc și muncitorii.

Cea mai automatizată țară din Europa de Est este Slovacia. Există 135 de roboți pentru fiecare 100.000 de muncitori. În Republica Cehă - 101, în Ungaria - 57, iar în Polonia - doar 32, ceea ce este asociat cu un aflux de lucrători migranți ucraineni. Cu toate acestea, automatizarea fabricilor necesită noi competențe ale angajaților, iar companiile din Europa de Est se confruntă deja cu problema formării personalului. Unii producători lansează deja programe de formare pentru absolvenții de școală.

Economiștii avertizează că deficitul de forță de muncă ar putea avea repercusiuni negative pentru unele țări din Europa de Est până la sfârșitul anului 2020. Analiștii UniCredit notează că, deși de cel puțin trei ani se dezvoltă o lipsă treptată de personal pe piața muncii, este anul 2018 care ar putea deveni un punct de cotitură când penuria de forță de muncă începe să afecteze direct ratele de creștere economică ale acestor țări. Unele companii vor fi mai profitabile să mute producția în alte țări. Deși nu sunt protejați. Treptat, problema se va extinde în Europa de Vest. Deja, Germania, Olanda, Franța și, de asemenea, se plâng de deficitul de muncitori, relatează Reuters.

Parcul mondial al roboților industriali - 1,8 milioane de bucăți

Date de la Laboratorul de Robotică de la Sberbank

  • Rata de creștere a pieței de robotică industrială depășește rata de creștere a PIB-ului global: între 2011 și 2016, creșterea medie anuală a vânzărilor de roboți industriali a fost de 12%. În 2016, au fost vânduți 294 de mii de roboți industriali, iar volumul total al pieței a ajuns la 13,1 miliarde de dolari (inclusiv software și servicii de integrare, piața depășește 40 de miliarde de dolari).
  • Flota globală totală de roboți industriali operați la sfârșitul anului 2016 a crescut la 1.828 mii de unități. Potrivit estimărilor IFR, flota operațională globală de roboți industriali va crește de la aproximativ 1.828 mii de unități la sfârșitul anului 2016 la 3.053 mii unități la sfârșitul lui 2020, ceea ce corespunde unui CAGR de 14% în 2018-2020.
  • 91% din toți roboții industriali din 2016 au fost instalați în sectorul de producție.
  • Rata medie anuală de creștere a vânzărilor pentru toate sectoarele industriei prelucrătoare în perioada 2011-2016 a fost de 13%; pentru industria auto - 12%, iar pentru industria electronică - 19%.
  • 74% din vânzările globale de roboți industriali sunt în cinci țări: China (30%), Republica Coreea (14%), Japonia (13%), roboții nu sunt principala afacere, motiv pentru care pierd în fața concurenților străini atât în ceea ce privește produsul în sine și confortul serviciilor.

300 de mii de roboți industriali sunt vânduți pentru 13,1 miliarde de dolari (+18%)

Potrivit Federației Internaționale de Robotică (IFR), în 2016, veniturile globale din vânzarea de roboți industriali au crescut cu 18% și au atins un volum record de 13,1 miliarde USD.trei sferturi au achiziționat cinci țări - China,

Piețele și prognoza piețelor

Potrivit Markets and Markets, o firmă de cercetare, piața roboților industriali va crește la 71 de miliarde de dolari până în 2023, de la 38 de miliarde de dolari în 2016.

Datele Boston Consulting Group

Nici o mare producție modernă nu poate face fără ajutorul roboților industriali, care sunt utilizați pe scară largă pentru procesele de sudare, manipularea produselor, prelucrare, vopsire, asamblare etc. Numărul total de roboți industriali din lume depășește deja 1,3 milioane de unități. Conform prognozei Boston Consulting Group, până în 2025 proporția sarcinilor rezolvate cu ajutorul roboților va ajunge la 26%.

Ponderea Rusiei în consumul mondial de roboți este în prezent mai mică de 1%, iar densitatea robotizării este de 2 roboți la 10 mii de lucrători. Acest lucru se datorează, printre altele, faptului că procesele tehnologice din producția internă sunt depășite și trebuie modernizate. Printre problemele principale: lipsa cunoștințelor despre capacitățile robotizării, complexitatea andocării și coordonării componentelor unui complex robotic, necesitatea ca fiecare robot să fie programat separat, lipsa software-ului de proiectare, infrastructura educațională slabă etc.

2010: A vândut 60 de mii de roboți pentru 5 miliarde de dolari, 70% în industria auto

Volumul global de producție de roboți industriali a fost exprimat în aproximativ 60 de mii de bucăți (aproximativ 5 miliarde de dolari), dintre care 70% au fost achiziționate de industria auto globală.

Potrivit lui Vladimir Serebrenny, director de producție echipamente tehnologiceși scule (PTOO) de la AvtoVAZ (aprilie 2011), industria rusă are nevoie să achiziționeze 300-400 de roboți pe an, iar aproximativ 200 dintre aceștia sunt produși de PTOO pentru propriile nevoi ale AvtoVAZ. Costul unui robot în același timp s-a ridicat la „de la 2 la 3 milioane de ruble”, astfel Serebrenny estimează volumul pieței interne de robotică industrială în intervalul de la 600 de milioane de ruble. până la 1,2 miliarde de ruble. (20-40 milioane USD) pe an.

Liderii mondiali în producția de robotică industrială sunt companiile japoneze Fanuc și Motoman, suedezia ABB și germanul Kuka.

Volumele de vânzări ale singurului lor competitor rus PTOO AvtoVAZ sunt limitate la „zeci de vânzări pe piața rusă”.

Din 1984, spune Serebrenny, PTOO produce echipamente pentru fabrica de mașini licențiată de Kuka, dar în 2007 a stăpânit producția de modele proprii de roboți tehnologici pentru lucrări de sudare și transport, precum și pentru aplicarea masticelor și etanșanților.

La începutul anilor 1980, notează Vladimir Serebrenny, URSS ocupa locul trei în lume în ceea ce privește numărul de roboți industriali fabricați, după Japonia. Acum, perspectivele întreprinderii sale sunt să dezvolte un acord cu concernul Renault-Nissan afiliat Avtovaz privind furnizarea de linii de asamblare și roboți pentru dezvoltarea ÎPT către întreprinderile alianței franco-japoneze.

1961: Primul robot industrial din lume

Primul robot industrial din lume, Ultimate, a început să lucreze la o fabrică General Motors (GM). Programele pentru mâna lui cu o greutate de 1200 kg au fost stocate pe un tambur magnetic.

Aceste dispozitive sunt deosebit de solicitate astăzi în economia națională. Un robot industrial care seamănă puțin cu prototipul său din cartea lui K. Chapek „Rise of the Robots” nu hrănește deloc idei revoluționare. Dimpotrivă, le execută conștiincios, și cu mare precizie, atât pe cele principale (asamblare, sudură, vopsire), cât și pe cele auxiliare (încărcare și descărcare, fixarea produsului în timpul fabricației, mutare).

Utilizarea unor astfel de mașini „inteligente” contribuie la rezolvarea eficientă a trei probleme majore de producție:

  • - cresterea productivitatii muncii;
  • - imbunatatirea conditiilor de munca ale oamenilor;
  • - optimizarea utilizării resurselor umane.

Roboții industriali sunt creația producției pe scară largă

Roboții în producție s-au răspândit masiv la sfârșitul secolului 20 datorită creșterii semnificative.Serii mari de produse au condus la necesitatea intensității și calității unei astfel de lucrări, a cărei performanță depășește capacitățile umane obiective. În loc să angajeze multe mii de muncitori calificați, fabricile de astăzi avansate din punct de vedere tehnologic au numeroase linii automate foarte eficiente care funcționează în cicluri intermitente sau continue.

Liderii în dezvoltarea unor astfel de tehnologii, declarând utilizarea pe scară largă a roboților industriali, sunt Japonia, SUA, Germania, Suedia și Elveția. Roboții industriali moderni fabricați în țările de mai sus sunt împărțiți în două grupuri mari. Tipurile lor sunt determinate de apartenența la două metode fundamental diferite de management:

  • - manipulatoare automate;
  • - Dispozitive controlate de la distanță de către o persoană.

La ce sunt folosite?

Ei au început să vorbească despre necesitatea creației lor la începutul secolului al XX-lea. Cu toate acestea, la acel moment nu exista un element de bază pentru implementarea planului. Astăzi, urmând dictaturile vremurilor, roboții sunt folosiți în majoritatea celor mai avansate industrii din punct de vedere tehnologic.

Din păcate, reechiparea industriilor întregi cu astfel de mașini „inteligente” este îngreunată de lipsa investițiilor. Deși beneficiile utilizării lor depășesc în mod clar costurile bănești inițiale, pentru că ne permit să vorbim nu numai și nu atât de mult despre automatizare, ci despre schimbări profunde în sfera producției și a muncii.

Utilizarea roboților industriali a făcut posibilă efectuarea mai eficientă a lucrărilor prea laborioase și precise pentru o persoană: încărcarea/descărcarea, stivuirea, sortarea, orientarea pieselor; mutarea pieselor de prelucrat de la un robot la altul și produse terminate- la depozit; sudare în puncte și sudare cu cusături; montaj de piese mecanice si electronice; pozarea cablurilor; tăierea semifabricatelor de-a lungul unui contur complex.

Manipulator ca componentă a unui robot industrial

Din punct de vedere funcțional, o astfel de mașină „inteligentă” constă dintr-un ACS reprogramabil (sistem de control automat) și un fluid de lucru (sistem de deplasare și un manipulator mecanic). Dacă ACS este de obicei destul de compact, ascuns vizual și nu atrage imediat atenția, atunci corpul de lucru are un aspect atât de caracteristic încât un robot industrial este adesea numit astfel: „robot-manipulator”.

Prin definiție, un manipulator este un dispozitiv care mută suprafețele de lucru și obiectele de muncă în spațiu. Aceste dispozitive constau din două tipuri de legături. Primul oferă o mișcare progresivă. Al doilea este deplasarea unghiulară. Astfel de legături standard folosesc acționare pneumatică sau hidraulică (mai puternică) pentru deplasarea lor.

Manipulatorul, creat prin analogie cu mâna omului, este echipat cu un dispozitiv de prindere tehnologic pentru lucrul cu piesele. În diferite dispozitive de acest tip, prinderea directă a fost efectuată cel mai adesea cu degetele mecanice. Atunci când lucrați cu suprafețe plane, obiectele au fost capturate folosind ventuze mecanice.

Dacă manipulatorul trebuia să lucreze simultan cu multe piese de același tip, atunci capturarea a fost realizată datorită unui design extins special.

În loc de un dispozitiv de prindere, manipulatorul este adesea echipat cu echipament mobil de sudură, un pistol tehnologic special de pulverizare sau doar o șurubelniță.

Cum se mișcă robotul

Automate-roboți se adaptează de obicei la două tipuri de mișcare în spațiu (deși unii dintre ei pot fi numiți staționari). Depinde de condițiile unei anumite producții. Dacă este necesar să se asigure mișcarea pe o suprafață netedă, atunci aceasta este implementată folosind o șină direcțională. Dacă este necesar să se lucreze la diferite niveluri, se folosesc sisteme „de mers” cu ventuze pneumatice. Un robot în mișcare este perfect orientat atât în ​​coordonate spațiale, cât și unghiulare. Dispozitivele moderne de poziționare ale unor astfel de dispozitive sunt unificate, constau din blocuri tehnologice și permit deplasarea de înaltă precizie a pieselor de prelucrat cu o greutate de la 250 la 4000 kg.

Proiecta

Utilizarea mașinilor automate luate în considerare în mod specific în industriile multidisciplinare a condus la o anumită unificare a principalelor lor blocuri constitutive. Manipulatoarele robotizate industriale moderne au în design:

  • - un cadru folosit pentru atașarea unui dispozitiv de prindere parțială (grabă), - un fel de „mână” care realizează efectiv prelucrarea;
  • - un apucator cu ghid (acesta din urma determina pozitia "mâinii" in spatiu);
  • - dispozitive de susținere care antrenează, transformă și transmit energie sub formă de cuplu pe axă (mulțumită acestora, robotul industrial primește potențialul de mișcare);
  • - un sistem de monitorizare și management al implementării programelor care îi sunt atribuite; acceptarea de noi programe; analiza informațiilor provenite de la senzori și, în consecință, transferul acestora către dispozitivele furnizoare;
  • - un sistem de poziţionare a piesei de lucru, măsurarea poziţiilor şi mişcărilor de-a lungul axelor de manipulare.

Zorii roboților industriali

Să ne întoarcem la trecutul recent și să ne amintim cum a început istoria creării mașinilor automate industriale. Primii roboți au apărut în SUA în 1962 și au fost produși de Union Incorporated și Versatran. Deși, mai exact, au lansat în continuare robotul industrial Unimate, creat de inginerul american D. Devol, care și-a patentat propriile pistoale autopropulsate, programate cu ajutorul cardurilor perforate. Aceasta a fost o descoperire tehnică evidentă: mașinile „inteligente” memorau coordonatele punctelor traseului lor și executau munca conform programului.

Primul robot industrial Unimate a fost echipat cu o prindere pneumatică cu două degete și un braț hidraulic cu cinci grade de libertate. Caracteristicile sale au făcut posibilă mutarea unei piese de 12 kilograme cu o precizie de 1,25 mm.

Un alt braț robot, Versatran, al companiei cu același nume, a încărcat și descărcat 1.200 de cărămizi pe oră într-un cuptor. El a înlocuit cu succes munca oamenilor într-un mediu dăunător sănătății lor cu o temperatură ridicată. Ideea creării sale s-a dovedit a fi foarte reușită, iar designul a fost atât de fiabil încât unele mașini ale acestui brand continuă să funcționeze în timpul nostru. Și asta în ciuda faptului că resursele lor au depășit sute de mii de ore.

Rețineți că construcția roboților industriali de prima generație din punct de vedere valoric a presupus 75% din mecanică și 25% din electronică. Reajustarea unor astfel de dispozitive a necesitat timp și a cauzat opriri ale echipamentelor. Pentru a le reutiliza în scopul de a face munca noua programul de control a fost înlocuit.

A doua generație de mașini robotizate

Curând a devenit clar că, în ciuda tuturor avantajelor, mașinile primei generații s-au dovedit a fi imperfecte ... A doua generație și-a asumat un control mai subtil al roboților industriali - adaptivi. Primele dispozitive au necesitat comandarea mediului în care lucrau. Această din urmă împrejurare însemna adesea costuri suplimentare mari. Acest lucru a devenit critic pentru dezvoltarea producției de masă.

O nouă etapă de progres a fost caracterizată de dezvoltarea multor senzori. Cu ajutorul lor, robotul a primit o calitate numită „sentiment”. A început să primească informații despre mediul extern și, în conformitate cu acesta, să aleagă cea mai bună cale de acțiune. De exemplu, a dobândit abilități care îi permit să ia o parte și să ocolească un obstacol cu ​​el. Această acțiune are loc datorită prelucrării de către microprocesor a informațiilor primite, care în continuare, introduse în variabilele programelor de control, sunt de fapt ghidate de roboți.

Tipurile de operațiuni de producție de bază (sudare, vopsire, asamblare, diverse feluri sunt, de asemenea, supuse adaptării. Adică la efectuarea fiecăreia dintre ele se inițiază multivarianța pentru a îmbunătăți calitatea oricărui tip de lucrări de mai sus.

Gestionarea manipulatoarelor industriale se realizează în principal prin software. hardware functie de control sunt minicalculatoare industriale PC/104 sau MicroPC. Rețineți că controlul adaptiv se bazează pe software multivariant. Mai mult, decizia privind alegerea tipului de funcționare a programului este luată de robot pe baza informațiilor despre mediul descris de detectoare.

O trăsătură caracteristică a funcționării robotului de a doua generație este prezența preliminară moduri stabilite lucru, fiecare dintre acestea fiind activat la anumiți indicatori obținuți din mediul extern.

A treia generație de roboți

Automate-roboți din a treia generație sunt capabili să genereze independent un program al acțiunilor lor, în funcție de sarcină și de circumstanțele mediului extern. Nu au „cheat sheets”, adică acțiuni tehnologice pictate pentru anumite variante ale mediului extern. Ei au capacitatea de a construi independent în mod optim algoritmul muncii lor, precum și de a-l implementa rapid în practică. Costul electronicii unui astfel de robot industrial este de zece ori mai mare decât partea sa mecanică.

Cel mai nou robot, care captează o piesă datorită senzorilor, „știe” cât de bine a făcut-o. În plus, forța de prindere în sine (fort feedback) este reglată în funcție de fragilitatea materialului piesei. Poate de aceea dispozitivul roboților industriali din noua generație se numește inteligent.

După cum înțelegeți, „creierul” unui astfel de dispozitiv este sistemul său de control. Cea mai promițătoare este reglementarea efectuată după metodele inteligenței artificiale.

Inteligența acestor mașini este dată de pachete de controlere logice programabile, instrumente de modelare. În producție, roboții industriali sunt conectați în rețea, oferind nivelul adecvat de interacțiune între sistemul „om – mașină”. De asemenea, au fost dezvoltate instrumente pentru prezicerea funcționării unor astfel de dispozitive în viitor datorită simulării software implementate, care vă permite să alegeți cele mai bune opțiuni acțiuni și configurații de conectare la rețea.

Companii de roboți de top la nivel mondial

Astăzi, utilizarea roboților industriali este asigurată de companii de vârf, inclusiv japoneze (Fanuc, Kawasaki, Motoman, OTC Daihen, Panasonic), americane (KC Robots, Triton Manufacturing, Kaman Corporation), germane (Kuka).

Care sunt aceste companii cunoscute în lume? Fanuc are cel mai rapid robot delta M-1iA de până acum (astfel de mașini sunt de obicei folosite pentru ambalare), cel mai puternic dintre roboții în serie - M-2000iA, roboții de sudură ArcMate de renume mondial.

Nu mai puțin solicitați sunt roboții industriali în producție, eliberați de Kuka. Aceste utilaje efectuează prelucrare, sudură, asamblare, ambalare, paletizare, încărcare cu precizie germană.

Impresionantă este și gama de modele a companiei japono-americane Motoman (Yaskawa), care activează pe piața americană: 175 de modele de roboți industriali, precum și peste 40 de soluții integrate. Roboții industriali utilizați în producție în SUA sunt fabricați în mare parte de această companie lider în industrie.

Majoritatea celorlalte firme pe care le reprezentăm își umple nișa producând o gamă mai restrânsă de instrumente specializate. De exemplu, Daihen și Panasonic produc roboți de sudare.

Modalități de organizare a producției automate

Dacă vorbim despre organizarea producției automate, atunci la început a fost implementat un principiu liniar rigid. Totuși, cu suficient de mare viteză are un dezavantaj semnificativ - timpul de nefuncționare din cauza defecțiunilor. Ca alternativă, a fost inventată tehnologia rotativă. Cu o astfel de organizare a producției, atât piesa de prelucrat, cât și linia automată în sine (roboții) se mișcă într-un cerc. Mașinile în acest caz pot duplica funcții, iar defecțiunile sunt practic excluse. Cu toate acestea, în acest caz, viteza este pierdută. Organizarea ideală a procesului este un hibrid dintre cele două de mai sus. Se numește transportor rotativ.

Robot industrial ca element de producție automată flexibilă

Dispozitivele moderne „inteligente” sunt reconfigurate rapid, foarte productive și efectuează în mod independent munca folosind echipamentele lor, materialele de prelucrare și piesele de prelucrat. În funcție de specificul utilizării, acestea pot funcționa atât în ​​cadrul unui singur program, cât și variind activitatea lor, adică alegându-l pe cel potrivit dintr-un număr fix de programe furnizate.

Un robot industrial este un element constitutiv al producției automate flexibile (abrevierea general acceptată este GAP). Acesta din urmă include și:

  • - un sistem care implementează proiectarea asistată de calculator;
  • - un complex de control automat al echipamentelor tehnologice de producție;
  • - manipulatoare robotizate industriale;
  • -transport industrial cu lucru automat;
  • -dispozitive de incarcare/descarcare si amplasare;
  • - sisteme de control asupra proceselor tehnologice industriale;
  • - control automat al productiei.

Mai multe despre practica utilizării roboților

Adevăratele aplicații industriale sunt roboții moderni. Tipurile lor sunt diferite și oferă o productivitate ridicată în domenii importante din punct de vedere strategic ale industriei. În special, economia germană modernă își datorează o mare parte din potențialul său de creștere aplicării lor. În ce industrii lucrează acești „lucitori ai fierului”? În prelucrarea metalelor, acestea funcționează în aproape toate procesele: turnare, sudare, forjare, oferind cel mai înalt nivel de calitate a muncii.

Turnarea ca industrie cu condiții extreme pentru munca umană (adică temperaturi ridicate și poluare) este în mare parte robotică. Mașinile de la Kuka sunt montate chiar și în turnătorii.

Industria alimentară a primit și echipamente pentru producție de la Kuka. „Roboții de mâncare” (fotografiile sunt prezentate în articol) înlocuiesc în cea mai mare parte oamenii în zonele cu condiții speciale. Mașinile care asigură un microclimat în încăperi încălzite cu o temperatură care nu depășește 30 de grade Celsius sunt obișnuite în producție. Roboții din oțel inoxidabil prelucrează cu măiestrie carnea, participă la producția de produse lactate și, bineînțeles, stivuesc și ambalează produsele într-un mod optim.

Este dificil de supraestimat contribuția unor astfel de dispozitive la industria auto. Potrivit experților, cele mai puternice și productive mașini de astăzi sunt tocmai roboții „Cook”. Fotografiile unor astfel de dispozitive care efectuează întreaga gamă de operațiuni de asamblare auto sunt impresionante. În același timp, este cu adevărat timpul să vorbim despre producția automatizată.

Prelucrarea materialelor plastice, producerea plasticului, fabricarea celor mai complexe piese dintr-o varietate de materiale sunt asigurate de roboți în producție într-un mediu poluat care este cu adevărat dăunător sănătății umane.

Încă una zona cea mai importantă Utilizarea agregatelor „bucăt” este prelucrarea lemnului. Mai mult, dispozitivele descrise asigură atât îndeplinirea comenzilor individuale, cât și stabilirea unei producții în masă la scară largă în toate etapele - de la prelucrarea primară și tăierea cu ferăstrău până la frezare, găurire, șlefuire.

Preturi

În prezent, roboții produși de Kuka și Fanuc sunt solicitați pe piața Rusiei și a țărilor CSI. Prețurile lor variază de la 25.000 la 800.000 de ruble. O diferență atât de impresionantă se explică prin existența diferitelor modele: standard de capacitate redusă (5-15 kg), special (rezolvarea sarcinilor speciale), specializat (lucrând într-un mediu nestandard), de mare capacitate (până la 4000 de tone). ).

concluzii

Trebuie recunoscut faptul că potențialul utilizării roboților industriali nu este încă exploatat pe deplin. În același timp, datorită eforturilor specialiștilor, tehnologiile moderne fac posibilă implementarea unor idei din ce în ce mai îndrăznețe.

Necesitatea creșterii productivității economiei mondiale și maximizarea ponderii muncii umane intelectuale servesc drept stimulente puternice pentru dezvoltarea a tot mai multe tipuri și modificări noi de roboți industriali.

Alisa Konyukhovskaya - [email protected]

Piața mondială de robotică industrială prezintă o rată de creștere ridicată. Ce regiuni și țări sunt lideri pe piața mondială? Ce industrii prezintă cea mai mare cerere? La ce nivel de dezvoltare se află piața rusă de robotică industrială? Care sunt restricțiile privind dezvoltarea pieței ruse? Răspunsurile la toate aceste întrebări sunt prezentate în acest articol.

Din 2010, cererea de roboți industriali a crescut semnificativ datorită tendinței de automatizare a fabricilor și îmbunătățirilor tehnice ale roboților industriali. Între 2010 și 2014 creșterea medie a vânzărilor lor a fost de 17% pe an: între 2005 și 2008. s-au vândut în medie aproximativ 115 mii de bucăți. roboți, în timp ce între 2010 și 2014. volumul mediu al vânzărilor a crescut la 171 mii unități. (Fig. 1). Creșterea livrărilor a fost de aproximativ 48%, ceea ce este un semn al unei creșteri semnificative a cererii de roboți industriali în întreaga lume. În 2015, au fost deja vânduți peste 250.000 de roboți, ceea ce a reprezentat un nou record pentru piață, care a crescut cu 8% într-un an. Cea mai mare cerere a fost înregistrată în industria auto.

Regiuni

Asia(inclusiv Australia și Noua Zeelandă) este cea mai mare piață cu aproximativ 139.300 de roboți industriali vânduți în 2014, în creștere cu 41% față de 2013. În 2015, peste 144.000 de roboți industriali au fost vânduți în regiunea asiatică.

Europa– a doua cea mai mare piata, unde vanzarile in 2014 au crescut cu 5%, i.е. până la 45.000 buc. În 2015, vânzările în Europa au crescut cu 9%, ajungând la 50.000 de unități. Cea mai rapidă creștere din 2015 a fost demonstrată de piața din Europa de Est – cu 29%.

America de Nord– a treia piață din punct de vedere al vânzărilor: în 2014 s-au vândut 32.600 de unități, cu 8% mai mult decât în ​​2013, iar în 2015 s-au vândut 34.000 de unități, ceea ce a reprezentat un nou record pentru regiune. În primul trimestru al anului 2016, 7.125 de roboți au fost vânduți în regiune cu 448 milioane USD.Companiile nord-americane au comandat, de asemenea, 7.406 roboți pentru o valoare totală de aproximativ 402 milioane USD, în creștere cu 7% față de comenzile din aceeași perioadă a anului trecut.

Țări lider

China este cea mai mare piață pentru roboți industriali și cea mai mare piata cu crestere rapidaîn lume. În 2014, au fost vânduți 57.096 de roboți industriali, cu 56% mai mult decât în ​​2013. Dintre aceștia, aproximativ 16.000 de roboți au fost instalați de furnizori chinezi, potrivit China Robot Industry Alliance (CRIA). Vânzările au fost cu 78% mai mari decât în ​​2013. Acest lucru se datorează parțial unei creșteri a numărului de companii care și-au furnizat datele de vânzări pentru prima dată în 2014. Furnizorii străini de roboți industriali din China și-au crescut vânzările cu 49%, adică. până la 41.100 de unități, inclusiv roboți fabricați de producători internaționali din China. Între 2010 și 2014 transporturile totale de roboți industriali au crescut cu o medie de aproximativ 40% pe an, iar în 2015, China a continuat să înregistreze cea mai mare creștere, vânzările au ajuns la 66.000 de unități, iar piața a crescut cu 16%. Această dezvoltare rapidă este un record unic în istoria roboticii. O mare varietate de industrii din China înregistrează investiții în creștere în automatizarea fabricilor.

ÎN Japoniaîn 2014 s-au vândut 29.300 de roboți industriali, piața a crescut cu 17%. Din 2013, Japonia a devenit a doua cea mai mare piață în ceea ce privește vânzările anuale. Vânzările de roboți în Japonia au avut tendința de a scădea din 2005, când vânzările au atins vârful la 44.000 de roboți, până în 2009, când vânzările au scăzut la 12.800 de unități. Între 2010 și 2014 vânzările au crescut în medie cu 8% pe an.

Piața roboților industriali STATELE UNITE ALE AMERICII, al treilea ca mărime din lume, a crescut cu 11% în 2014, atingând un vârf de 26.200 de unități. Motorul acestei creșteri este tendința către automatizarea producției pentru a consolida poziția? Industria americană pe piața mondială și menținerea producției în regiunea de origine și, în unele cazuri, cu scopul de a returna producția din alte regiuni.

Vânzări în Republica Coreeaîn 2014 a crescut cu 16% la 24.700 de unități, scăzând ușor sub recordul din 2011 de 26.536 de unități. Ca și în 2013, achizițiile de roboți industriali de la furnizorii de componente pentru automobile au crescut semnificativ (în special, în producția de componente electrice, cum ar fi baterii? etc.), în timp ce aproape toate celelalte industrii în 2014 au cumpărat semnificativ mai puțini roboți. În perioada 2010-2014 vânzările anuale de roboți în Republica Coreea au fost mai mult sau mai puțin stabile.

Germania este a cincea cea mai mare piață de roboți industriali. În 2014, vânzările de roboți au crescut cu 10%, până la 20.100 de unități, ceea ce a reprezentat un record de vânzări. Livrările de roboți în Germania au crescut în 2010-2014. cu o medie de 9%, în ciuda densității mari de roboți din țară. Principalul motor al creșterii vânzărilor în Germania a fost industria auto.

Din 2013 Taiwan ocupă locul șase printre cele mai importante piețe de roboți industriali din lume în ceea ce privește livrările anuale în țară. Instalarea sistemelor robotizate a crescut semnificativ în perioada 2010-2014. - o medie de 20% pe an. În 2014, vânzările de roboți au crescut cu 27%, până la 6.900 de unități. Cu toate acestea, numărul de roboți instalați în Taiwan este semnificativ mai mic decât Germania, care ocupă locul cinci cu 20.100 de unități.

Italia este a doua cea mai mare piață pentru roboți industriali din Europa după Germania și ocupă locul 7 în clasamentul global pentru furnizarea de roboți industriali. Vânzările acolo au crescut cu 32%, până la 6.200 de unități în 2014. Din 2001, acesta este al doilea nivel ridicat de vânzări anuale, ceea ce este un semn clar al redresării economiei italiene. Între 2010 și 2013 vânzările anuale în Italia au fost destul de slabe din cauza situației de criză din țară.

Tailanda este, de asemenea, o piață de roboți industriali în creștere în Asia, ocupându-se pe locul 8 în 2014 printre alte piețe. Au fost instalați 3.700 de roboți - doar 2% din totalul livrărilor globale.

ÎN India aproximativ 2.100 de roboți industriali au fost vânduți în 2014, un nou vârf pentru țară. Livrările de roboți către alte țări din Asia de Sud (Indonezia, Malaezia, Vietnam, Singapore etc.) au crescut în 2014: 10.140 de unități în 2014 față de 661 de unități în 2013.

În Franţa a revenit și piața roboților industriali - 3.000 de unități (+36%). ÎN Spania vânzările de roboți industriali au scăzut cu 16%, până la 2.300 de unități. Dupa o investitie importanta? între 2011 și 2013 vânzările din industria auto au scăzut considerabil, deși alte industrii au continuat să crească investițiile în robotică. Vânzări de roboți industriali în Marea Britanie a scăzut la 2.100 de unități în 2014 după investiții semnificative? în industria auto în perioada 2011-2012.

Cererea de roboți industriali de către industrie

Principalii „catalizatori” pentru creșterea vânzărilor globale de roboți industriali sunt industria auto și cea electrică/electronica.

Din 2010, industria auto a fost cel mai important client al producătorilor de roboți industriali, crescând semnificativ investițiile în roboți industriali din întreaga lume. În 2014, s-a înregistrat un nou vârf de vânzări: în întreprinderi au fost instalați aproximativ 98.000 de roboți noi, ceea ce este cu 43% mai mult decât în ​​2013. Ponderea industriei auto în numărul total de livrări de roboți industriali este de aproximativ 43%. Între 2010 și 2014 vânzările de roboți în industria auto au crescut în medie cu 27% pe an. Investiție în nou capacitatea de producție pe piețele emergente și investițiile în modernizarea producției în principalele țări producătoare de mașini, au determinat o creștere a vânzărilor de robotică. În 2014, majoritatea roboților au fost vânduți producătorilor de componente electronice pentru automobile pentru producția de baterii și alte piese electronice în mașini.

Vânzările de roboți pentru producția de produse electrice și electronice (inclusiv calculatoare, echipamente, radiouri, televizoare, dispozitive de comunicații etc.) au crescut semnificativ în 2014 și au crescut cu 34%, până la 48.400 de unități. Ponderea ofertei totale este de aproximativ 21%. Cererea în creștere pentru electronice și produse noi, precum și nevoia de automatizare a producției, au fost factori determinanți pentru accelerarea cererii.

Vânzările în toate industriile, cu excepția auto și electronice/electrice, au crescut cu 21% în 2014. Între 2010 și 2014, rata medie de inactivitate a fost de 17%. Rata de creștere a vânzărilor pentru industria auto în această perioadă a fost de 27%, iar pentru industria electrică/electronice de 11%. Acesta este un semn clar că numărul vânzărilor a crescut nu numai în zonele care sunt principalii consumatori de roboți industriali (auto și electrice și electronice), ci și în alte industrii. Vânzătorii de roboți raportează că numărul clienților a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani. Deși numărul de roboți comandați de client este adesea foarte mic.

Densitatea robotizării

În multe țări, există un potențial ridicat pentru utilizarea roboților industriali. Comparațiile între țări ale indicatorilor cantitativi, cum ar fi numărul total de unități robotice de pe piață, pot induce în eroare. Pentru a ține cont de diferențele de amploare a industriei de producție, este de preferat să folosiți un indicator al densității robotului. Această densitate este exprimată ca număr de roboți multifuncționali la 10.000 de lucrători angajați în industria prelucrătoare, auto sau industria în ansamblu, care include toate industriile, cu excepția automobilelor.

Densitatea globală aproximativă a roboților este de 66 de roboți industriali instalați la 10.000 de lucrători din producție (Figura 2). Fabricile cu cel mai înalt nivel de robotizare sunt fabricile din Republica Coreea, Japonia și Germania. Continuând să extindă instalarea roboților în ultimii ani, în 2014, Republica Coreea s-a clasat pe primul loc în ceea ce privește densitatea roboților (478 roboți industriali la 10.000 de lucrători). Densitatea roboților din Japonia continuă să scadă: în 2014 a ajuns la 314 de unități. În Germania, se observă tendința inversă: densitatea roboților a crescut la 292 de unități. Statele Unite ale Americii sunt una dintre primele cinci piețe globale pentru producția de roboti, cu o densitate în SUA în 2014 de 164 de mașini la 10.000 de lucrători. China, cea mai mare piață de robotică din lume din 2013, a ajuns la 36 de unități la 10.000 de muncitori, demonstrând un potențial ridicat pentru instalarea ulterioară a roboților în această țară.

În 2014, densitatea robotizării în industria prelucrătoare pe regiuni a fost de: 85 în Europa, 79 în America, 54 în Asia (Fig. 3).

Densitatea robotizării în industria auto este mai mare. În ciuda scăderii generale a densității roboților, Japonia are în prezent cea mai mare densitate de roboți din industria auto (1.414 unități instalate la 10.000 de lucrători). Urmează Germania (1.149 de vehicule la 10.000 de lucrători), Statele Unite ale Americii (1.141 de vehicule la 10.000 de lucrători) și Republica Coreea (1.129 de vehicule la 10.000 de lucrători).

Din 2007, densitatea roboticii în industria auto din China a crescut semnificativ (305 unități), dar este încă la un nivel mediu. Motivul pentru aceasta este numărul mare de lucrători implicați în acest domeniu. Conform Anuarului Statistic Chinei, din 2013, industria auto a angajat aproximativ 3,4 milioane de oameni (inclusiv producția de piese auto). În 2014, în China au fost produse aproximativ 20 de milioane de mașini, ceea ce a reprezentat un record pentru țară și a reprezentat aproximativ 30% din toate mașinile produse în lume. Modernizarea necesară și creșterea în continuare a capacității vor crește semnificativ instalarea roboților în următorii ani: potențialul de instalare a roboticii pe această piață este încă uriaș.

Rusia

În Rusia, vânzările de roboți sunt extrem de scăzute - aproximativ 500-600 de roboți pe an, densitatea robotizării este de aproximativ 2 roboți la 10.000 de muncitori. Pe lângă nivelul cu adevărat scăzut de utilizare a RTK în producție, aceste cifre se datorează și dificultății de a obține date pe piață, care este fragmentată și, până de curând, nu a fost studiată intenționat. În 2015 s-a înființat Asociația Națională a Participanților la Piața Robotică (NAURR), care, pe lângă sarcinile generale de dezvoltare a pieței, colectează statistici și creează materiale analitice pe piața de robotică.

Numărul total de roboți industriali instalați până în 2015 în Federația Rusă este de aproximativ 2.740 de bucăți. (Fig. 4). Din 2010 până în 2013, a existat o creștere constantă a vânzărilor de roboți industriali - o medie de aproximativ 20% pe an. În 2013, vânzările au ajuns la 615 roboți (o creștere de 34% față de 2012), dar în 2014, vânzările au scăzut brusc cu 56%, până la aproximativ 340 de roboți. Motivul pentru aceasta este o schimbare puternică a cursului de schimb.

Cifrele preliminare ale vânzărilor pentru 2015 sunt de aproximativ 550 de roboți. Liderii pieței ruse de robotică industrială sunt KUKA și FANUC, care ocupă aproximativ 90% din piață.

Există foarte puțini producători autohtoni de roboți industriali în Rusia. În 2015, Volzhsky instalație de construcție de mașini, care este de multă vreme singurul producător de roboți industriali din țară. În 2016, este planificată lansarea unei noi fabrici pentru producția de roboți industriali în Bashkiria. Companiile rusești Record-Engineering, BIT-Robotics, Eidos-Robotics dezvoltă roboți industriali, dar volumul vânzărilor acestora este încă necunoscut.

Pe lângă producătorii de roboți industriali, jucători importanți de pe piață sunt integratorii de sisteme care integrează robotul în procesul tehnologic. Costul robotului în sine poate fi de aproximativ 50% din prețul unei soluții care necesită echipamente specializate, setări software, servicii etc. Există aproximativ 50 de companii integratoare în Rusia, care diferă în domeniul lor de specializare și dimensiune.

Unul dintre motivele nivelului scăzut de dezvoltare a pieței roboticii industriale este conștientizarea scăzută a întreprinderilor cu privire la posibilitățile de robotizare a proceselor de producție și reducerea costurilor asociate. Integratorii aproape că nu calculează rambursarea reală a RTK după instalare, lăsând-o la cheremul întreprinderilor. Este posibilă stimularea dezvoltării roboticii industriale în țară prin diseminarea de informații sistematizate privind rambursarea reală a RTK de către industrie și operațiuni.

Pentru a studia diferitele bariere în calea dezvoltării roboticii (atât industriale, cât și de servicii), Asociația Națională a Participanților la Piața de Robotică a efectuat în decembrie 2015 un sondaj asupra companiilor rusești de robotică. Răspunsurile respondenților la întrebarea despre restricțiile care împiedică dezvoltarea roboticii în Federația Rusă, despre riscurile și barierele existente pe piața roboticii în general, sunt structurate în tabel în grupurile „Educație și cultură”, „Tehnologie” , „Economie”, „Stat”, „Știință”.

Masa. Rezultatele unui sondaj al companiilor rusești de robotică privind obstacolele în calea dezvoltării roboticii în țară
grup Cauze
Educaţie

si cultura

  • Mentalitate (în chestiuni de cerere pentru produs și de afaceri);
  • Cultură tehnologică scăzută / cultură de producție învechită;
  • Nivel scăzut de experți / comunitate profesională slabă;
  • Un număr mic de specialiști de înaltă specializare;
  • Calificare scăzută în masa totală a lucrătorilor și inginerilor întreprinderilor pentru dezvoltarea roboticii;
  • Lipsa competențelor înalte în domeniul marketingului în rândul specialiștilor din Federația Rusă;
  • Infrastructură educațională slabă;
  • Un număr mic de centre educaționale;
  • Pătrunderea lentă a roboticii în curricula.
Tehnologii
  • Disponibilitatea soluțiilor de import gata făcute;
  • Lipsa tehnologiilor de producție proprii;
  • Absența unei baze electronice rusești, toate componentele și tehnologiile moderne sunt străine;
  • Infrastructură slabă;
  • Lipsa hardware și software pentru proiectare;
  • Baterii slabe.
Economie
  • instabilitate economică;
  • Lipsa de finanțare pentru regiune;
  • Distribuirea incorectă a bugetului întreprinderii;
  • Interes slab, lipsa de clienți pe piața internă;
  • Nu există nicio modalitate de a câștiga o licitație pentru dezvoltare - nicio cerere garantată;
  • Dificultăți cu exportul de produse de pe teritoriul Federației Ruse;
  • Puțină experiență în sfera civilă;
  • Inaccesibilitatea roboticii pentru cetățenii obișnuiți din cauza creșterii costului dezvoltărilor rusești din cauza inflației;
  • Absența în Federația Rusă a propriilor corporații internaționale capabile să cumpere start-up-uri și să le aducă pe piața mondială;
  • Un volum mic al pieței de investiții de risc din Federația Rusă, care limitează rata de dezvoltare a proiectelor interne în comparație cu cele similare din străinătate (de exemplu, în SUA).
Stat
  • Birocraţie;
  • Lipsa unui cadru de reglementare;
  • Standarde de calitate învechite;
  • Serviciul vamal complică și încetinește furnizarea și achiziționarea de componente;
  • Lipsa sprijinului guvernamental pentru robotică în general;
  • Lipsa unui sprijin real pentru companiile mici inovatoare din partea statului;
  • Inerție și început scăzut în implementarea programului vizat de dezvoltare a întreprinderilor de stat care utilizează robotica;
  • Orientare către sarcinile serviciilor speciale;
  • Combinând dezvoltările civile și militare - nu există niciun organism care să rezolve problemele stabilirii sarcinilor robotice pentru nevoile complexului militar-industrial.
Știința
  • Lipsa unor mecanisme clare și transparente de finanțare a cercetării;
  • Lipsa mecanismelor contabile de reputație care să permită evaluarea succesului echipelor;
  • Probleme cu furnizarea și achiziționarea de componente, ceea ce încetinește semnificativ dezvoltarea.

Depășirea restricțiilor existente, desigur, este imposibilă prin măsurile unui stat; este necesar un dialog larg al tuturor participanților pe piață pentru a formula o strategie de dezvoltare a industriei.

Astfel, piața globală de robotică prezintă rate de creștere ridicate (aproximativ 8%). Liderii mondiali în utilizarea RTK în industrie sunt China, Japonia, Coreea de Sud, SUA și Germania. Rusia, pe de altă parte, rămâne cu mult în urmă în robotizarea producției din mai multe motive, care pot fi depășite doar prin comunicare și consolidarea participanților pe piața robotică.

cele mai promițătoare companii și proiecte.

3. Cei mai mari și mai faimoși producători de roboți din lume:

6. Companii și proiecte promițătoare în robotică pentru 2015 și mai departe:

7.Roboți / Robotică - Tipuri de roboți, cei mai buni roboți:

Lista roboților existenți și utilizați în lume.

Roboți umanoizi.

Bioroboți.

Roboți industriali.

Roboți subacvatici.

roboți de uz casnic.

Roboți militari, de luptă.

Roboți de tranzacționare în tranzacționare.

1.Piața globală de robotică:

Dimensiunea pieței de la 15 la 30 de miliarde de dolari (diferența de estimări față de ceea ce diverși experți consideră robotică) ținând cont de principalele segmente - robotică industrială și de serviciu (roboți militari, casnici, în scop educațional, pentru ajutorarea persoanelor cu dizabilități și roboți de jucărie (volumul pieței mondiale). robotica de serviciu este estimată la 5,3 miliarde de dolari).

Vânzări de roboți industriali din 2013 până în 2014 a crescut de la 160 de mii de bucăți. până la 178 de mii de bucăți, vânzări de roboți de service din 2013 până în 2016 potrivit experților, acestea ar trebui să atingă nivelul de 15,5 milioane de unități. roboți de uz casnic, 3,5 mln. jucării robotizate, 3 mln. în scop educațional, și 6,4 mii bucăți. pentru a ajuta persoanele cu handicap.

Cumpărători majori roboți industriali - Japonia, Coreea de Sud, China, SUA, Germania, ţări marii producatori de roboti - JaponiaȘi Germania(mai mult de 50% și, respectiv, aproximativ 22% din producția globală de roboți industriali).

Cea mai mare cerere Și cresterea productiei așteptat în producție - personal, educațional, asistenți roboți de uz casnic, industrial(montaj, sudura, vopsire etc.), reabilitare, diverse tipuri de mobila, medicala, chirurgicala, agricole, constructii si roboți militari.

Boston Consulting Group prezice o creștere a investițiilor în robotică industrială până în 2025 (mai detaliat) în rândul celor mai mari 25 de economii din lume - până la 10% pe an, față de 2 - 3% în prezent. Investiția va fi profitabilă în economii de costuri și câștiguri de eficiență. Roboții devin mai ieftini. Costul unui robot de sudare în puncte, de exemplu, a scăzut de la 182.000 USD în 2005 la 182.000 USD. la 133.000 USD anul trecut și va scădea la 103.000 USD până în 2025. Automatizarea accelerată va permite revizuirea criteriilor de alegere a locurilor pentru deschiderea și extinderea producției, ca urmare a faptului că disponibilitatea forței de muncă ieftine poate deveni un factor mai puțin semnificativ, ceea ce va permite unei părți din producție să revină în SUA și UE din țări. cu salarii mai mici.

octombrie 2014 Universitatea Oxford a publicat un studiu privind perspectivele de utilizare a roboticii, care sugerează că, în următoarele două decenii, până la 47% din locurile de muncă de astăzi din SUA ar putea fi înlocuite cu roboți.

Președinte al Asociației Chinei de Robotică (CRIA) Song Xiaogang a raportat că numărul de roboți vânduți în China în 2014 va ajunge la 50.000, în creștere de la 36.860. în 2013. „...Industria robotică va menține o rată anuală de creștere de 40% pentru o perioadă lungă de timp”, a spus el. „China a depășit deja Japonia ca cel mai mare consumator de roboți din lume, cumpărând mai mult de o cincime din toți roboții produși la nivel global”.

2. Piața rusă de robotică:

Cota Rusiei pe piața modernă de robotică este de doar aproximativ 0,17%. Potrivit companiei Neurobotica volumul pieței interne de roboți și componente finite în următorul an sau doi ar trebui să fie de aproximativ 30 de mii de bucăți sau aproximativ 3 miliarde de ruble.

Costul mediu al unui robot antropomorf (cu asemănare umană) este acum de 450 000 de dolari. Potrivit robotiștilor șef Fundația Skolkovo Albert Efimova, acum aproximativ 300 de roboți sunt vânduți în Rusia pe an: este de 500 de ori mai puțin decât în ​​țările dezvoltate. Pe lângă majore străine mărci de automobile aproape nimeni nu este implicat în introducerea tehnologiilor robotizate în țara noastră.

În Rusia, există aproximativ 2 roboți la 10 mii de angajați ai întreprinderilor din industria de producție, în China și Africa de Sud - aproximativ 24, în Brazilia 5, în India, aproximativ la fel ca în Rusia.

Particularitățile pieței robotice includ etape lungi, intensive de muncă și de capital, de cercetare și dezvoltare, precum și crearea de prototipuri de produse dezvoltate, astfel încât participarea și asistența din partea statului este de mare importanță în acest domeniu.

Piața rusă de robotică este reprezentată în principal de spaţiuȘi roboți speciali- sapatori, cercetași. Aceste dispozitive sunt fabricate sub ordin de apărare, iar detaliile contractelor guvernamentale nu au fost dezvăluite. În plus, centrele de la institute care nu implică activități comerciale sunt adesea angajate în roboți. Prin urmare, este dificil să se judece volumele de producție ale întreprinderilor de robotică din Federația Rusă.

Prin urmare, cum a fost obținută cifra de 0,17% în 2013 (cota Rusiei în piața roboților industriali) este o mare întrebare.

Cu toate acestea, cu toată convenționalitatea posibilă a evaluărilor roboticii în Rusia, decalajul dintre țările foarte dezvoltate din lume și Federația Rusă în domeniul roboticii există cu siguranță.

Modelele de succes de roboți aplicabile pentru industrie rămân copii unice produse în scopuri științifice și aplicate și nu intră în producție de masă. Roboții de uz casnic prezintă foarte puțin interes pentru robotiștii ruși. Pentru anul 2014, conform Federația Internațională de Robotică, numărul total de roboți care lucrează în țara noastră s-a ridicat la aproximativ 4 mii.

Cu toate acestea, chiar și în timp ce singura industrie dezvoltată în Rusia robotică - militare are perspective mari de dezvoltare. În ciuda unui întârziere vizibil în acest domeniu, roboții de luptă și speciali ai oamenilor de știință ruși sunt încă recunoscuți la expozițiile internaționale de arme și primesc premii speciale.

1:04 Roboți moderni: drone, cercetași, sapatori.

3. Cel mai mare și cel mai faimos

producători de roboți din lume:

Pozițiile de lider în dezvoltarea, producția și promovarea roboticii industriale sunt ocupate de cele mai mari corporații, holdinguri și companii internaționale, cum ar fi:

iRobot Corporation(STATELE UNITE ALE AMERICII). Se specializeaza in roboți militari- sapatori, salvatori, cercetași, precum și gospodărie- aspiratoare si roboti de spalat. Până în 2013 compania a vândut peste 10 milioane de roboți de casă. Timp de 10 ani din 2004 până în 2014. compania a crescut vânzările de la 95 milioane USD la 505 milioane USD și profitul de la aproape zero la 25 milioane USD pe an. Cei mai faimoși și populari roboți ai companiei:

roboți de uz casnic:

  • AVA cu computer de bord;
  • Verro, creat pentru curatarea piscinelor;
  • RoombaȘi Crea, îndeplinind funcțiile unui aspirator;

roboți militari și de securitate:

  • Sistem de luptă SUGV, care îndeplinește funcțiile de evacuare și transmitere de date în condiții militare;
  • Războinic, creat pentru a neutraliza mecanismele explozive, a muta răniții și a stinge incendiile;
  • submersibil Seaglider;
  • Ranger efectuarea de patrule pe apă;
  • mini dispozitiv LANDroids pentru a sprijini comunicarea care primește semnalul de la dispozitivele Apple.

ABB(Suedia - Elveția). Unul dintre liderii de pe piața de robotică, compania a fost înființată ca urmare a fuziunii dintre ASEA și Brown, Boveri & Cie. Se specializeaza in roboți industriali diferite niveluri de dificultate. Compania construiește o fabrică în Rusia, prima etapă urmând să fie pusă în funcțiune la jumătatea anului 2015.

Robotica FANUC(Japonia). Produce în mare parte roboți industriali: pt sudareȘi paletizarea, pictura, portal, roboți delta. Creată cel mai puternic robot cu o capacitate de încărcare de 1350 kg. capabil să ridice sarcini de până la 6 m.


KUKA(Germania). În 1973, ea a creat primul robot industrial din lume. Roboții acestei companii sunt folosiți pe scară largă în industria auto. Robotul face și el Robocoaster care este folosit ca o plimbare de distractie . A produs peste 100 de mii de roboți.

Kawasaki Robotică(Japonia). Produce roboți industriali- pentru lucru în medii agresive, în medii explozive, roboți pentru universități, roboți păianjen. Peste 120 de mii de roboți din producția lor sunt instalați în întreaga lume.

Mitsubishi(Japonia). Angajat în creație roboți industriali folosit:

  • în producția de dispozitive mobile;
  • la efectuarea operațiunilor de încărcare și descărcare;
  • în industria auto;
  • la montarea de piese mici pe echipamente de laborator și medicale.

LG Electronics(Coreea de Sud). Face parte din LG Group, unul dintre cei mai mari producători aparate electrocasnice, produce roboți pentru casă precum aspiratoarele robotizate.

Corporația Kaman(SUA) Specializată în producție de luptă, militarăȘi roboți industriali.

Sony (Japonia). Poate cea mai cunoscută dezvoltare a companiei este robot biped QRIO. Acest android inteligent are o memorie de operare mare, este capabil să ridice și să miște lucruri, să se miște, să coboare scările și să danseze și să producă alte jucăuşerobots, De exemplu, câini robot. Prima copie a apărut în 1999.

Honda(Japonia). Creată robot umanoid asimo care poate vorbi, recunoaște fețele și merge.

Panasonic(Japonia). Unul dintre cei mai mari producători de electrocasnice, produce roboți industriali, ca frizer robot spălarea pe capul oamenilor învăţarea roboţilor industriali, alergători robotȘi aspiratoare robot.

Grupul LEGO(Danemarca) Produce truse robotizate- constructori de creat robot programabil.

Robotul Yujin(Coreea de Sud). Compania este cunoscută pentru crearea de produse accesibile jucării robotși aparate de uz casnic. Unul dintre cele mai căutate proiecte ale companiei este Aspirator robot Iclebo capabil să efectueze curățare umedă.

Chirurgical intuitiv(STATELE UNITE ALE AMERICII). Produsul principal al companiei este Sistemul chirurgical da Vinci, al cărui prototip a fost proiectat acum mai bine de 30 de ani. Acest aparat, echipat cu 4 brate, este capabil sa efectueze interventii chirurgicale.

Cons. Angajat în dezvoltare roboti de farmacie- manipulatori care asistă farmaciștii. Aceste dispozitive sunt instalate în zonele de depozitare a medicamentelor, unde optimizează procesele de stocare și recuperare a medicamentelor. Sistemul permite reducerea timpului de serviciu pentru clienți, creșterea cifrei de afaceri și utilizarea rațională a locului de depozitare a medicamentelor.


Gostai(Franţa). Creează roboți din seria Jazz. Dispozitivele funcționează în modul de teleprezență și sunt echipate cu aplicații informatice de bază. Un robot conectat la Wi-Fi este controlat folosind un browser. Jazz oferă navigație și patrule de noapte.

AIST. Produce robot umanoid HRP-4C, cu aspectul unei fete tinere. Dezvoltatorii au reușit să copieze cu exactitate trăsăturile și fețele corpului uman. Dispozitivul este capabil să cânte, să recunoască vorbirea și sunetele din jur.

Robotica Aldebaran(Franţa). Creată robot umanoid NAO, care se distinge prin capacitatea sa de a folosi gesturi, de a identifica vocile și de a răspunde la comenzi. Robotul poate interpreta evenimentele curente, poate lua decizii în funcție de situația actuală și poate învăța.

Takara Tommy. i-SODOG Interactive Puppy Takara Tomy are capacitatea de a memora și de a învăța. Inteligența artificială a câinelui robot îi permite să răspundă corect la 50 de comenzi vocale. Robotul poate dansa pe muzică, poate recunoaște voci și mirosuri.

Robotică cubică. Compania a creat asistent acasă Cubic capabil să pornească și să oprească aparatele electrice, să recunoască vorbirea umană, să vorbească cu proprietarul.

Artele Ingineriei. Actor robot Robo Thespian creat de firma este dotat cu un sistem de muschi faciali si scheletici. Dispozitivul este capabil să redea scene din filme, să își creeze propriile scenarii.

Inovația în primul rând(STATELE UNITE ALE AMERICII). Seria de microroboți Hexbug creată sub formă de insecte. Acest jucării robot, care poate să se târască, să găsească o cale de ieșire din labirinturi complexe și să servească drept momeală pentru animalele de companie.

Alte companii mari și cunoscute de pe piața robotică:

Yaskawa Electric, Comau, Reiss, Stäubli, Corporația Kaman , Nachi-Fujikoshi, Thyssen,Adept Technology, American Robot, Omron, RoboGroup TEK, Rockwell Automation, ST Robotics, Yamaha Robotics,Kawasaki, Durr,Toshiba,General Motors (GM) …și multe altele.

ÎNÎn total, pe piața mondială sunt aproximativ 400 de companii implicate în producția de robotică.

4. Producători de roboți și roboți din Rusia:

Centrul științific de stat al Federației Ruse Instituția științifică autonomă de stat federală „Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare de Robotică și Cibernetică Tehnică”- creat în 1968 la Sankt Petersburg. Direcții principale - mecatronică, complexe robotice mobile, cibernetica spațiului, mării, aeruluiȘi roboți și manipulatori la sol pentru lucru în condiții extreme.

CJSC „Centrul de Înalte Tehnologii în Inginerie Mecanică la MSTU. N.E. Bauman" Moscova - produse: roboți sapatori, cercetași, roboți de luptă terestră, roboți ambulanți. Profit net pentru 2012 a crescut de la 1,95 milioane de ruble. până la 5,35 milioane de ruble

SA „NIKIMT-Atomstroy” - organizația principală pentru știința materialelor Rosatom, cu sediul la Moscova, produce roboți mobili și sistemele lor de control. Pierderea netă a SA „NIKIMT - Atomstroy” pentru 2012 a scăzut de 2,4 ori la 311,83 milioane de ruble. de la 749,30 milioane de ruble. pentru aceeași perioadă a anului trecut.

Institutul de Cercetare pentru Cercetarea Sistemelor RAS Moscova - lansări roboți de transport, echipamente robotizate pentru producția de calculatoare, software.

NPO „Tehnologie Android” este o companie relativ tânără, fondată în 2005, cu sediul la Moscova. Angajat în producție roboți Android, roboți de luptă cu avatar, anul acesta va fi testat avatarul robot. Utilizări sistem robotizat SAR-400 să participe la cercetările spațiale. Robotul poate efectua lucrări de service și de urgență în condiții periculoase pentru viața umană. Cifra de afaceri anuală și veniturile companiei nu sunt făcute publice.

FSUE TsNIIMash Korolev, fondator "Roskosmos". Echipa institutului a creat un spațiu robot antropomorf SAR-400. Planificat în 2015 proiect „Schimb”, în urma cărora vor fi create tehnologii pentru schimbul de informații și controlul roboților de pe suprafața Lunii și a altor planete. Conform rezultatelor anului 2013, veniturile OAO NPO TsNIIMASH au crescut la 1,7 miliarde de ruble.

OJSC TSNIITOCHMASH Corporația de Stat Rostec, Regiunea Moscova, Klimovsk. Fondată în 1944. Una dintre evoluțiile promițătoare în cooperare cu Fundația pentru Cercetare Avansată - robot de luptă antropomorf sub controlul operatorului. Robotul, folosind un braț manipulator, trage cu un pistol într-o țintă și merge pe un quad. Compania produce cel mai mult specii de masă arme şi echipamente militare pentru diferite ramuri ale forţelor armate, inclusiv dispozitive robotizate de observare și ochire pentru transportoare de arme aeriene și terestreȘi echipament militar.

1:25 Robot avatar.

SPKB PA situat în Kovrov, a dezvoltat designul vehicul de teren mobil "Varan" pentru producția de masă roboți ultraușori- cercetași și sapatori. „SKB PA” pentru 2012 a primit un profit din vânzări de 82,19 milioane de ruble.

MIREA (Universitatea Tehnică de Stat de Inginerie Radio, Electronică și Automatizare din Moscova) - a dezvoltat o telecomandă sistem de control mini-robot de manipulare prin intermediul internetului, sistem inteligent de control la bord pentru roboți de aer, sol și subacvatici, aspirator inteligent.

„Progresul Institutului de Cercetare Științifică Tehnologică (NITI)” în Izhevsk, el deține dezvoltarea celui mai recent complex robotic „Platform-M” pentru armata rusă. Acest robot blindat cu o telecomandă, un lansator de grenade și o mitralieră, luptă fără contact cu inamicul, este folosit pentru recunoaștere și securitate. Capabil să distrugă ținte staționare și în mișcare. Primele mostre de producție au fost deja livrate Forțelor Armate Ruse.

1:44 Teste ale unui robot de luptă cu o mitralieră și un lansator de grenade.

Uzina Radio Izhevsk — este specializat în sisteme robotizate, de exemplu, complex robotic mobil MRK-002-BG-57, distruge ținte staționare și mobile, oferă sprijin de foc și recunoaștere, complex robotic-saper, MRK-VT-1- un complex pe o cale de omidă, controlat prin radio la o distanță de până la 1 km.

Institutul pentru Probleme în Mecanică numit după A.Yu. Academia de Științe Ishlinsky Moscova - se ocupă cu roboți mobili: mai multe tipuri - mers pe jos, pe roți sau pe ventuze- pentru deplasarea pe suprafețe cu înclinare arbitrară, roboți care se mișcă în interiorul țevilor, roboți industriali mobili în miniatură.

Institutul de Cercetare a OțeluluiMoscova - a creat un unic mini-încărcător robot multifuncțional MKSM 800A-SDU cu telecomanda, salvator si sapator pentru lucru in medii agresive. Efectuează recunoașteri nucleare, biologice și chimice.

Compania SMP Robotics - Zelenograd, creat și pus în producție roboți de patrulă - „Tral Patrol 3.1”. Protejează suprafețe mari și detectează obiectele în mișcare de pe el.

Alți roboți de prezență și roboți generaliști (Dezvoltarea Rusiei):

Vagon robot - poate fi robot de teleprezență, promotor și chiar barman, dezvoltat de companie CJSC „RBOT” robot de teleprezență R.Bot. Preț de la 379.000 de ruble.

Sistem autonom mobil - robot de prezență la distanță Webot de la companie Wicron vă permite să efectuați acțiuni la locația robotului folosind un computer și internet. Robotul vă permite să monitorizați de la distanță ceea ce se întâmplă și să vorbiți cu oamenii, să vedeți lumea din jurul vostru și să vă deplasați calm prin ea cu viteza unei persoane care merge. Preț de la 300.000 de ruble.

CCTV și robot de teleprezență - dezvoltator NIL AP(laborator de cercetare științifică de automatizare a proiectării). Skype pe roți sau o cameră web cu microfon și difuzor - se plimbă și se întoarce în direcția corectă. Managementul poate fi efectuat de oriunde în lume prin internet de pe orice computer sau smartphone, fără a instala software special - trebuie doar să intrați pe site BotEyes.ru sub numele de utilizator și parola dvs. Preț de la 1 390 am. Păpuşă.

robot de teleprezență -Lebăda Sinergie de la companie "RBOT", folosind tehnologia pentru roboți cu inteligență interschimbabilă, care oferă un raport preț/calitate optim în comparație cu analogii funcționali de pe piață. Preț de la 59 900 de ruble.

robot de teleprezență - telecomanda si teleconferinta de la companie padbot, vă permite să navigați și să desfășurați conferințe video online prin intermediul unui computer sau telefon. Aplicația PadBot este disponibilă atât pentru iPhone, iPad, telefoane Android și tablete, cu control bazat pe web în curând. Preț de la 35.000 de ruble.

Dean-Soft.Chelner robot, al cărui software a fost creat în companie Dean-Soft, poate - urmăriți oaspeții, distribuiți meniuri, livrați feluri de mâncare, primiți plăți, colectați feluri de mâncare.

5.Robotica - perspective globale:

Compania de cercetare din Boston (BSG) ca parte a unui studiu global al pieței roboticii prezice până în 2025. rata medie anuală de creștere în 10,4% . Inclusiv si in primul rand:

  • Ordin 15,8% creștere anuală în segmentul roboților personali - roboți pentru instruire și educație, divertisment, securitate, curățare și alte scopuri casnice. Vânzările vor crește la 9 miliarde de dolari până în 2025. de la 1 miliard de dolari în 2010
  • Ordin 11,8% creșterea anuală a vânzărilor de roboți în scopuri medicale, chirurgicale, în agricultură și construcții. Vânzările vor crește la 17 miliarde USD până în 2025. de la 3,2 miliarde de dolari în 2010
  • Ordin 10,1% creștere anuală a vânzărilor de roboți în producție - pentru sudare, asamblare, vopsire, încărcare și descărcare și alte tipuri de lucrări. Vânzările vor crește la 24,4 miliarde USD până în 2025. de la 5,8 miliarde de dolari în 2010 Astfel, acest segment de robotică, în ciuda ratelor de creștere mai scăzute, va păstra o cotă mare din piața roboticii.
  • Ordin 8,1% creștere anuală a vânzărilor de roboți în scopuri militare - în primul rând vehicule aeriene fără pilot, exoschelete militare, vehicule subacvatice și sol Vehicul. Vânzările vor crește la 16,5 miliarde USD până în 2025.

Toate acestea vor avea loc pe fundalul scăderii prețurilor roboților și componentelor cu creșterea productivității acestora și a complexității muncii pe care o desfășoară, ceea ce, la rândul său, va duce la o extindere a gamei de utilizare a acestora.

6. Companii și proiecte promițătoare

în robotică în 2015 și mai departe:

UE finanțează 17 noi proiecte de robotică. Proiecte sub denumirea generală Orizont 2020, fiecare dintre acestea se concentrează pe dezvoltarea unor tehnologii robotice semnificative pentru uz industrial și de servicii. Accentul se pune pe transferul rapid de tehnologie urmat de comercializare, astfel încât fiecare proiect are cel puțin un partener corporativ.

1.AEROARME - sisteme robotizate cu manipulatoare multipleși capabilități avansate pentru industria aerospațială.

2.LUCRĂRI AERONICE - roboți zburători pentru inspecția și întreținerea autonomă a infrastructurii urbane.

3.COMANOID - soluții robotizate pentru operațiuni umane complexe sau plictisitoare ansamblu de aeronave Airbus.

4.CENTAURO - simbioza om-robot, în care operatorul controlează brațele robotului.

5.CogIMon - robot umanoid pentru a interacționa cu oamenii și roboții.

6.FLOBOT - robot de curățare a podeleiîn spații industriale, casnice și de birouri.

7.Înflorește- promițătoare roboți agricoli.

8. RETRAINER - robot asistentîn procesul de reabilitare pentru persoanele care au suferit un accident vascular cerebral și pentru a restabili funcțiile brațului și mâinii.

9.RobDREAM- îmbunătățit brațe robotice mobile industriale.

10.ROMANI - sistem robotizat pentru a curăța deșeurile nucleare acumulate.

11.SARAFun - robot cu două brațe pentru operatii de asamblare pe baza ABB YuMi.

12.EurEyeCase - roboți chirurgicali pentru operații la ochi.

13.SecondHands - robot asistent, care oferă asistență în timpul operațiunilor de întreținere preventivă de rutină.

14.Smokebot - dezvoltarea roboților mobili cu noi senzori de mediu pentru supravegherea locurilor de dezastru cu vizibilitate redusă.

15.SoMa - dezvoltarea elementelor moi ale roboților pentru o interacțiune sigură cu oamenii și mediul.

16.Măturator- asigurarea recoltării automate a ardeilor dulci.

17.WiMUST- extinderea și îmbunătățirea funcționalității sistemelor robotizate marine existente.

...alte evenimente semnificative recente, tendințe din lume:

Drones- Companie chineză DJI unul dintre cei mai mari producători de vehicule aeriene fără pilot din lume (drone) încearcă să strângă până la 10 miliarde de dolari pentru a extinde producția.

Manipulatoare robotizate - companie ABB a anunțat achiziția unei companii germane de robotică Gomtec pentru a-și extinde gama de produse cu așa-numiții roboți colectivi sau colaborativi. Brațe robotice ușoare, flexibile de la Gomtec sunt o familie de șase roboți de tip „colectiv” modulari axiali numiti Roberta, cu un preț de bază de € 27 900 inainte de € 32 700 .

Aspiratoare robotizate - devin din ce în ce mai populare în lume, trecând de la categoria curiozităților la categoria bunurilor de larg consum. Companie iRobotîn 2014 a vândut deja 12 milioane de aspiratoare de marcă Roombas de la începutul vânzărilor lor. Aspiratoarele robotizate reprezintă acum 18% din piața globală a aspiratoarelor și cota lor crește cu o rată anuală de 21,8% (compania iRobot ocupă 83% în America de Nord, 62% în Europa și Orientul Mijlociu și 67% în piețele din Asia-Pacific). O altă companie chineză Ecovacs, într-o singură zi a reușit să vândă 73.300 de bucăți. aspiratoare, dintre care majoritatea erau aspiratoare robot Ecovacs Deebot.

7.Roboți / robotică - tipuri de roboți,

cei mai buni roboti:

Lista roboților existenți și utilizați în lume: farmacie, biorobot, industrial, transport, sub apă, gospodărie, luptă, zoorobot, robot zburător, robot medical, microrobot, nanorobot, robot personal, pediculator, artist robot, robot de farmacie, roboți de jucărie, chelner robot, roboți - programe, robot - a chirurg, un robot - un ghid, un robot social, un robot cu minge, un robot umanoid, un robot comercial în comerț.

Roboți umanoizi:

Robot care joacă ping-pong - Topio la expoziția internațională de roboți, la distanță 2009. Tokyo.


Companie SCHAFT Japonia, deținută Google- Rbot „S-One”, cântărește 95 kg, echipat cu două „picioare” și două „brațe”. Înălțimea aparatului este de 1,48 m, lățimea este de 1,31 m.

1:54 SCHAFT DARHA Robotics Challenge 8 Sarcini + Plimbare specială

"Aiko" - fata robot, vorbeşte japoneză şi Engleză, poate rezolva probleme de matematică, înțelege mai mult de 13.000 de propoziții, cântă cântece, citește ziare, este capabil să identifice diverse tipuri de obiecte etc.

Bioroboți:

Sincer- Proiectat și dezvoltat de Instituția Smithsonian din SUA. Primul biorobot din lume, format din 28 de părți ale corpului, care le copiază pe cele umane - funcționează inima, plămânii, rinichii etc. Robotul vorbește și se mișcă, dar nu are gândire independentă, nu există expresii faciale.

1:21 Un biorobot cu o față și organe va fi prezentat publicului.

Roboti industriali:

Robotică industrială concepute în principal pentru a fi utilizate în producția și asamblarea roboților din industria auto, electronică și alimentară și a băuturilor. Cel mai adesea, roboții sunt folosiți pentru a automatiza procese precum sudare, vopsire, asamblare, control produs, testareȘi pachet. Există mai multe tipuri de roboți industriali: SCARA, roboți articulați, roboți cartezieni, roboți cilindrici. Acești roboți sunt utilizați în inginerie grea pentru a îndeplini funcții precum sudareȘi lipire, aprovizionare cu materii primeȘi prelucrarea materialelor, șlefuirea și colorarea, etc.

Potrivit analiștilor companiei TechNavio, creșterea medie anuală a pieței mondiale a roboticii industriale în inginerie mecanică va fi de 6,27% în perioada 2013-2018.

Magazinul de asamblare robotică Nissan, 2010. fabrică nouă - orașul Kanda, Japonia.


2:29 Robot industrial Panasonic.

Roboți subacvatici:

Roboți de uz casnic:

Roboți militari, de luptă:

În lume:

10:33 Roboți militari americani.

Rusia:

3:05 „Terminator rusesc” roboți de luptă ruși

nu ai analogi in lume!*(Într-adevăr?

Roboți de tranzacționare în tranzacționare:

2:55 Sistem algoritmic. Robot comercial.

Robot comercial creat de echipă „Comercianți uniți” a câștigat primul loc în competiție „Cel mai bun investitor privat-2011”. Timp de 2,5 luni, profitabilitatea sa s-a ridicat la aproape 8 000 % pe an! Dezvoltatori robot de tranzacționare pentru tranzacționare din Comercianți uniți nu excludeți faptul că robotul de tranzacționare dezvoltat de ei pentru tranzacționarea pe piețele americane, foarte posibil, astăzi nu are concurenți în Rusia și, eventual, în întreaga lume. Comerțul este pornitîntotdeauna un plus, deoarece se folosesc mai multe strategii deodată, iar dacă una dintre ele începe să dea reduceri, este imediat exclusă și următoarea este pornită.

Cele mai bune oportunități de utilizare a unui robot de tranzacționare în tranzacționare sunt așa-numitele tranzacționare de înaltă frecvență sau scalping, unde câștigurile depind în mare măsură de numărul de tranzacții reușite, fiecare dintre acestea nu aduce în mod individual prea multe venituri, în total vă permite să câștigați fonduri semnificative pe zi. Cu toate acestea, utilizarea roboților de tranzacționare în astfel de tranzacții vă permite să faceți mii de astfel de tranzacții pe zi (creșterea profitabilității finale cu un ordin de mărime), deoarece o persoană este incapabilă fizic de astfel de tranzacții.

În prezent, nu mai puțin 95% din numărul total de cereri la 40% din volumele reale de tranzacționare pe MICEX expuseȘi efectuate roboți de tranzacționare. Pe piața derivatelor (forward, futures, opțiuni, swap), ponderea roboților de tranzacționare în numărul total oferte depuseȘi volumele comerciale este cel puțin 90% Și 60% respectiv.