DIY kategooria. DIY - jaekaubanduse ja kaasaegse kaubanduse trendid

Esimesed professionaalsed "tee-seda-ise" poed Venemaal ilmusid 2003. aastal. Just siis, Saksa ettevõtete Marktkauf (mis ühendas toiduhüpermarketi ehitusturu ja aianduskeskusega) ja eriti OBI tulekuga, sisenesid isetegemise kauplused kindlalt Venemaa tarbijate ellu.

Ajal, mil esimesed Euroopa jaemüügiliidrid Venemaale sisenesid, oli enam kui 80% riigi isetegemisest koondunud ehitusturgude kätte. Kuid hinna-kvaliteedi-mugavuse vahe tarbijate jaoks osutus nii oluliseks, et professionaalsetele isetegemiskettidele oli kohene edu tagatud ning turg hakkas iga-aastaselt kahekohaliselt kasvama ja üha uusi tegijaid meelitama.

2015. aasta seisuga ületas Venemaa isetegemisturu kogumaht 1 triljonit rubla. RBC andmetel on täna turul üle 600 võrgu, enam kui 75% neist on kaasaegsed kauplemisvormingud. Mis puutub turuliidritesse ettevõtetesse, siis nende osakaal Venemaa turu kogukäibes on umbes 30%.

Viimastel aastatel märgivad analüütikud tarbijate aktiivsuse vähenemise ja turu kui terviku languse taustal turu konsolideerumise kiirenemist. Suuremad ettevõtted avada piirkondades aktiivselt uusi kauplusi, tõrjudes väikeettevõtteid turult välja. Agentuuri InfoLine andmetel kasvas 2015. aastal isetegemisturu top 10 mängija osakaal veel 4,7% ja jõudis 27,5%-ni. Malls.Ru analüüsis andmeid ja võrdles kõige enam näitajaid edukad ettevõtted Turul...

OBI

Saksa OBI oli Venemaa üliperspektiivsel turul esimene ja laienes algusaastatel aktiivselt regionaalselt, millele aitas kaasa strateegiline partnerlus Ikea Centers Russiaga, mis käivitas samaaegselt MEGA kaubandus- ja meelelahutuskeskuste võrgustiku suurimas. linnad.

Tänaseks omab ettevõte Venemaal 25 täissuuruses hüpermarketit: 8 Moskvas, 5 Peterburis, 2 kauplust Nižni Novgorod ja Jekaterinburg ning üks Kaasanis, Omskis, Volgogradis, Krasnodaris, Saratovis, Rjazanis, Brjanskis ja Surgutis. Aastatel 2016-2017 plaanis ettevõte avada veel vähemalt 15 hüpermarketit, sealhulgas 4 kauplust, mis sel aastal tööle panna.

Võrgustiku Venemaa divisjoni töötajate arv ületab täna 5500 inimest. Omskis on avatud suurim kauplusekett, mille pindala on üle 15 000 ruutmeetri. OBI kaupluste kogupind Venemaal ületab 250 000 ruutmeetrit. Umbes 1/4 igast OBI kauplusest asub "Aiakeskuses".

Ettevõte teenindab aastas 50 miljonit klienti ja genereerib 200 miljonit tšekki. Sortimendis on üle 50 kauba, millest 38% on valmistatud Venemaal, 50% välismaised tooted ja 12% OBI enda kaubamärkide all olevad tooted. Kauplustes töötab OBI Club püsikliendiprogramm, mis annab klientidele õiguse saada kaubalt personaalseid allahindlusi, boonuseid igalt ostult ja tasuta teenused. Kõigis linnades, kus võrk tegutseb, töötab veebipood, kus tarnitakse kõik võrgustiku hüpermarketites esitletud kaubad.

Leroy Merlin

Prantslane Leroy Merlin, mis on osa Groupe Adeo ja opereerib 400 kauplust 12 riigis, on sisenenud. Venemaa turg aastal 2004 ja alustas aktiivset arendamist 2005. aastal. Täna ühendab kontsern 9 erinevat vormingut isetegemise segmendis ning Leroy Merlini võrgustik ise on müügilt esimene Euroopas ja kolmas maailmas.

Venemaal suutis hoolimata hilinenud stardist Leroy Merlin võita ka liidrikoha. Tänaseks haldab ettevõte 47 hüpermarketit ja turu kõige laiemat võrgustikku, mis hõlmab riigi 26 linna. Ettevõte tegutseb hüpermarketi formaadis 8000 kuni 20 000 ruutmeetrit. Muide, just Venemaal Krasnogorskis asub käibelt ja klientide arvult maailma suurim võrgupood. Leroy Merlin avatakse sageli Auchani hüpermarketitega samas ruumis, jagades suurt klientide liiklust. Muide, jaemüüjad sõlmisid partnerluslepingu juba 1979. aastal.

Eksperdiandmetel juhib ettevõte ka Venemaal selliste poolest turgu oluline näitaja, tuluna 1 ruutmeetri müügipinnast (umbes 5500 dollarit). Leroy Merlini portfellis on 16 oma kaubamärgid kõigis suuremates tooterühmades. Ettevõtte veebipood tegutseb ainult Moskvas ja Moskva piirkonnas. Lojaalsusprogrammi pole.

Turuliidri plaanid edasiseks laienemiseks langeval turul on rabavad: viie aasta jooksul valmistub Leroy Merlin avama Venemaal veel umbes 150 uut kauplust. Kui ettevõtte plaanid ellu viia, kaovad väikesed piirkondlikud ketid lähiaastatel turult peaaegu täielikult.

Castorama

Teine suur rahvusvaheline tegija, Kingfisheri isetegemise valdusse kuuluv Briti kett Castorama tuli Venemaale alles 2006. aastal, mis ei takistanud tal kiiresti oma turuosa ja stabiilset kolmandat kohta kõigi riigis tegutsevate operaatorite seas hõivamast. Tähelepanuväärne on see, et ettevõte ei hakanud turgu vallutama Moskvast, avades oma esimese kaupluse Samaras.

Kingfisheri ülemaailmsel kaubamärkide ketil B&Q, Castorama, Brico Depot ja Screwfix on nüüd 1200 kauplust kümnes riigis, mille aastakäive on 11 miljardit naela. Castorama võrgustik Venemaal hõlmab 20 täissuuruses hüpermarketit, mis asuvad Moskvas, Peterburis ja veel 13 riigi suuremas linnas, ning veebipoodi. Teave plaanide kohta edasine areng võrk Venemaal lähiaastatel ei ilmunud.

Castorama tegutseb 10 000 ruutmeetri suuruses formaadis ja esitleb igas kaupluses rohkem kui 30 000 artiklit ja komplekti lisateenused ostjate jaoks. Lojaalsusprogrammi pole. Ettevõte teenindab iga kuu 3 miljonit klienti. Castorama Venemaa divisjoni töötajad on 3 tuhat inimest.

K-Rauta

Soome K-Rautast sai Venemaa isetegemisturul neljas välismängija, kes avas oma esimese kaupluse Peterburis 2006. aasta sügisel. Erinevalt peamistest konkurentidest asus Kesko kontrollitav jaemüüja turgu arendama Venemaal eksisteerinud Stroymasteri keti ostmise kaudu. Siiski sisse järgmistel aastatel Võrgustik ei arenenud nii aktiivselt kui plaanitud. K-Rauta tegutseb 2016. aasta seisuga Peterburis (7 hüpermarketit), Moskvas (3), Jaroslavlis, Kalugas ja Tulas. Kesko kontsern tegutseb ka Skandinaavia- ja Baltimaades ning opereerib 2000 kauplusest koosnevat võrgustikku.

Aprillis sai teatavaks, et Kesko valmistab ette uut tehingut ühe olemasoleva turuosalise ülevõtmiseks, et kiirendada K-Rauta võrgu arengut. Ettevõte kaalub võimalust osta äri nii isetegemise või majapidamisketina kui ka mittetoiduketti tervikuna. Aasta alguses on ettevõte juba 1 miljardi rubla eest omandanud ühe turgu kaotava Metrika hüpermarketi. Võrk toimib klassikalise hüpermarketi formaadis. Täna on Venemaa võrgu "K-Rauta" igakuine ostjate arv 700 000 inimest.

K-Rauta kauplustes töötab püsikliendiprogramm K Plus, mis pakub kumulatiivset allahindlussüsteemi, teenuste eripakkumisi, uutele tulijatele 7% soodustust, samuti eripakkumisi K-Ruoka ja Interspordi kauplustes. Kõik K-Raut hüpermarketid pakuvad klientidele lisateenuste komplekti, sealhulgas ettevõtte veebipoe kaudu tellitud kauba kohaletoimetamist.

Maksidom

Maksidom on Venemaa ehituse ja remondiga tegelevate hüpermarketite turul üks vanimaid ettevõtteid. Esimene jaeketi kauplus Peterburis avati 1997. aastal. Täna haldab ettevõte 11 täissuuruses hüpermarketist koosnevat võrgustikku kogupindalaga üle 100 000 ruutmeetri ja on üks suuremad tegijad isetegemise turul.

Maksidom opereerib kaupluste võrgustikku Peterburis, kus on avatud 7 hüpermarketit, aga ka Kaasanis, Samaras, Jekaterinburgis ja Nižni Novgorodis. Tulevikus plaanis ettevõte siseneda Moskva turule ja avada seal kuni viis kauplust, kuid programmi täpset aega ei helistatud.

Maksidomi kett, nagu ka teised juhtivad tegijad isetegemise turul, tegutseb hüpermarketi formaadis. Formaadi eripäraks on laienenud sortiment, mis sisaldab ka kaupu suvilatesse ja aedadesse, autotooteid, laste mänguasju ja kodumasinad. Kauplustes on avatud ka hooajalised messid: “kool”, “uusaasta” jne. Olemas on püsikliendiprogramm, mis võimaldab püsikliendil saada allahindlusi kõikidele kataloogi kaupadele. Säästukaardi maksimaalne allahindlus on 7%. Peterburis on kohaletoimetamisega veebipood.

Petrovitš

Kaubandusmaja "Petrovich", mis on spetsialiseerunud müügile ehitusmaterjalid, asutati 1995. aastal. Täna on see üks juhtivaid ettevõtteid turul, mis haldab viieteistkümnest hüpermarketist koosnevat võrgustikku Peterburis ja selle regioonis, Petroskois, Moskvas ja Tveris.

Petrovitš on suuruselt neljas isetegemise mängija Venemaal ja suurim Vene firma sektoris. Firma plaanib järgmise viie aasta jooksul avada Moskvas 8-10 kauplust.

Ettevõte positsioneerib end mitme kanaliga jaemüüjana, mis eristab teda enamikust turul olevatest konkurentidest. E-kaubandus on ettevõtte kõige dünaamilisem müügikanal, moodustades ligi veerandi võrgustiku müügikäibest. Petrovitši kaupluste sortiment sisaldab 15 000 kaupa.

Petrovitši kauplustes töötab lojaalsusprogramm, mis koondab enam kui 200 000 aktiivset liiget. Lisaks pakub klubiprogramm maksimaalseid allahindlusi juriidilistele isikutele. Kauba (sh ülejäägi) tagastamine klubiliikmetele on võimalik kuni 120 päeva.

baucenter

Ettevõte Baucenter alustas tegevust Venemaa ehitusmaterjalide turul 1994. aastal 200 ruutmeetri suuruse kaupluse avamisega Kaliningradis. Täna ühendab võrk 9 hüpermarketit, mis asuvad Kaliningradis, Krasnodaris, Novorossiiskis ja Omskis. Baucenteri kaupluste kogupindala on üle 120 000 ruutmeetri.

Baucenteri hüpermarketi keskmine pindala on umbes 14 000 ruutmeetrit. Võrgustiku iga hüpermarket esitleb umbes 35 000 kaupa ehituseks ja remondiks ning aiaparandustöödeks. Töötab Baucenteris boonusprogramm(40 boonust 1000 rubla eest tšekis), mis võimaldab tasuda kuni 30% ostuhinnast, samuti on allahindlusi professionaalsetele klientidele. Ostjate jaoks ebatavaliste teenuste hulgas on igapäevane tööriistade rent.

Majanduskriis põhjustab alati loomuliku nõudluse vähenemise isetegemiskaupade järele. Jaekaubandus on sunnitud võtma vastumeetmeid müügiefektiivsuse parandamiseks. Ühteseid retsepte aga pole.

Igal tootegrupil ja kauplemisformaadil on oma lahendused. Langeval turul juba edu saavutanud ettevõtete kogemuste analüüs aitab leida optimaalse.

Turutrendid

Venemaa DIY turg (sisustus- ja remondikaubad) on täielikult mõjutatud majanduskriis 2015. aasta tulekuga. Peaaegu aasta kestnud "viivitus" oli tingitud suurest nõudlusest investeeringute järele, mis püsis kogu 2014. aasta ja 2015. aasta alguse. Kevadel muutus olukord aga plussmärgist miinusmärgiks ning see tõi kohe kaasa müügilanguse ehituspoodides ja hüpermarketites.

Aga kuigi nimekiri müügikohad DIY formaat lõppeval aastal on sõna otseses mõttes silme ees, stagnatsioonist selles suunas täna rääkida ei saa. “Venemaal on see turg Sel hetkel pole veel täielikult välja kujunenud, nagu näiteks Euroopa oma. Seetõttu on siin veel palju võimalusi, mida rakendatakse uute tarbijatega suhtlemise vormide väljatöötamise ja pakkumise atraktiivsuse suurendamise nimel tegutsemise kaudu, ”ütleb Ljudmila Adestova. tegevdirektor GuteWetter, esimene dušikabiinide tootja Venemaal.

Kuid ehitusturgudel on täna rasked ajad. Tarbijad eelistavad järjest enam ostlemise mugavust ja jaekaupluste pakutavate lisateenuste võimaluste rohkust.

Üldise müügilanguse taustal läheb eriti hästi e-kaubandusel, mille osakaal kasvab pidevalt. See suundumus oli märgatav ka pärast 2008.–2009. aasta kriisi. (mida paljud majandusteadlased peavad praeguse esimeseks etapiks). Sellest ajast alates on igal teisel jaemüüjal oma veebipoed ning nende arv isetegemiskettides on kasvanud 40 korda.

Ja selline kaubanduspoliitika õigustab ennast täielikult. „Juba 2015. aasta esimeses kvartalis registreerisime veebimüügi 100% kasvu,“ ütles Igor Kolynin, turundusdirektor. Sellel ettevõttel õnnestus jõuda Venemaa isetegemises esikohale veebimüügis, mis juba 2014. aastal ületas 3 miljardi rubla piiri (15% võrgu kogukäibest).

Turuanalüütikute sõnul korraldatakse selle Interneti-segment ümber, mille tulemuseks on rida keskmiste ja suurte veebipoodide ühinemisi ja omandamisi. Samal ajal kasvab nende arv jätkuvalt ja konkurents tiheneb. Üldise taustal kaupade müük veebis (ja ka offline) ehitus- ja kapitaalremont(st rasked kategooriad). See ei ole üllatav, kuna tempo kapitaalehitus jätkab ka langust. Kosmeetiliseks remondiks, dekoreerimiseks ja sisustamiseks mõeldud toodete ja materjalide (pehmed) müük jätkub aga ka kriisiajal, inimesed ei lakka oma korterites ja majades mugavuse ja elutingimuste parandamise poole püüdlemast.

Aeg alustada

Nagu teate, kriis parim aeg idufirmade loomiseks. Kui rääkida isetegemise turust, siis sellesse kategooriasse kuuluvad Venemaale suhteliselt uute nišitoodete müügiga seotud projektid. Kuna tavatarbijale see veel võõras on, ei pruugi veebimüük kõrgeid tulemusi tuua, samas kui investeeringud offline-segmenti, vastupidi, tunduvad paljulubavad.

Selle reklaamikanali valivad täiustamiseks ja parandamiseks mõeldud kaupade tootjad, kes on kindlad oma toote kvaliteedis ja nõudluses. Paljude jaoks on kõige lootustandvam variant oma võrgustike loomine jaekaubanduspoed, kuna ainult selline müügiformaat annab ostjale võimaluse saada igakülgset infot ja asjatundlikku nõu konkreetse kaubagrupi toodete kohta. Reeglina pakuvad sellised müügikohad mitte ainult kaupu, vaid ka teenuseid mõõtmiseks / paigaldamiseks või individuaalne disain. Stabiilse müügimahuga tootjatel on kriisi ajal lihtsam avada oma erikauplusi, kuna kaubanduspindade üürikulu väheneb ja nende valik muutub mitmekesisemaks.

"Analüüsisime viimaste aastate müüki edasimüüjate kaudu ja jõudsime järeldusele, et nende efektiivsus on madal, kuna tarbija ei saa õiget arusaama ei tootest ega kompleksist. lisateenused mis suurendavad selle atraktiivsust. Paljudes sanitaartehnilistes kauplustes lähevad dušikabiinid kaduma, mistõttu tarbija ei näe selle lahenduse eeliseid, mis on põhimõtteliselt uus lähenemine vannitoa sisustamisel,“ ütleb Ljudmila Adestova (GuteWetter).

Mõne aasta jooksul avab ettevõte Venemaa suuremates linnades umbes 100 spetsialiseeritud dušikabiinide kauplust. Need asuvad suurtes kaubanduskeskustes, ehitusturgude ja hüpermarketite territooriumil.

Ettevõte kannab kogu kaupluste rendi, sisseseade ja hoolduse ning personali koolituse ning koha valiku eest vastutab kaasatud partner. kauplemisplatvorm, töötajate valik ja motiveerimine ning eest finantstulemused tööd. Võib julgelt väita, et siseturul sanitaartehnilised seadmed sarnane lähenemine organisatsioonile Jaemüügi keegi pole seda veel kasutanud.

Esimesed eksperimentaalsed dušikabiinide kauplused näitasid selgelt sellise skeemi tõhusust. „Oma jaekauplus annab igakuise käibe, mis on ligikaudu 5-10 korda suurem kui meie toodete müük läbi traditsiooniline pood torutööd läbi passiivse müügi. Sellise punkti käivitamise maksumus on ligikaudu võrdne kuukäibega, netokasum kaubandusest on umbes 5-20% ja täielik tasuvus saavutatakse vähem kui kuue kuuga, ”jagab Ljudmila Adestova oma kogemusi.

“Dušikabiinid on nišitoode, mille müük sõltub suuresti potentsiaalse tarbija teadlikkusest selle saadavusest ja eelistest. Tänapäeval võib seda juba päris tihti kohata, kuid enamasti on tegemist ebakvaliteetsete toodetega ja vahel ka käsitööga. Selle tulemusena jääb tarbijale sellest vale mulje. Pakume esmaklassilisi tooteid taskukohane hind ja individuaalne tellimus,” selgitab Aleksander Storozhuk, ettevõtte Rostovis Doni ääres partner ja ühes suurimas dušikabiinide kaupluse direktor. kaubanduskeskused linna "Mir Remont XDM-South". Spetsialist märgib, et ettevõtte direktori avaldatud arvud on ainult kaupluse kaudu toimunud jaemüügi tulemus. Samas on ka ettevõtete tellimusi, mida teenindatakse eraldi.

Aleksander Storozhuk usub, et võrgu arendamine, dušikabiinide spetsialiseeritud kaupluste tekkimine võib anda sama efekti kui esimeste Venemaa köögisalongide ilmumine 10-15 aastat tagasi, st kutsuda esile tõelise nõudluse buumi nende toodete järele. . Uue turu võimsus on ettevõtja sõnul suur: ainult Doni-äärses Rostovis plaanib ta avada kuni 10 GuteWetteri kaubamärgiga kauplust.

„Lisaks näeme juba huvi potentsiaalsete investorite poolt, kes on valmis meie toodete müügiks iseseisvalt jaemüügipunkte avama. Omalt poolt tervitame seda ainult. Loomulikult ei saa ettevõte katta kogu geograafiat, mistõttu oleme valmis frantsiisipõhiseks partnerluseks ning pakume selle töövormi valinud ettevõtjatele igakülgset tuge nii müügikohtade kujundamisel, töötajate koolitamisel kui turunduskommunikatsioonid”, - lisab Ljudmila Adestova.

Inseneritoodete müük

Ülalkirjeldatud müügiskeem on perspektiivikas ka tehniliselt keerukate kaupade tootjatele. Nende valimine suures poes muu sortimendi hulgas on üsna keeruline ja mõnikord lihtsalt võimatu ilma erikvalifikatsioonita. Teine asi on spetsialiseeritud kauplus.

Siin on olukord aga mõnevõrra keerulisem, kuna näiteks torustiku inseneritööd müüva jaemüügipunkti ülalpidamise kasumlikkus võib olla palju väiksem, eriti arvestades sellise kaupluse konsultantide koolitamise keerukust.

Lahendus leiti Danfossist (maailma juhtiv energiasäästuseadmete tootja). Lahenduseks on kombineerida firmapoe formaat ja veebiplatvorm. See on meie oma eramajade kütteseadmete veebipood. "Meie pakkumine erineb selle poolest, et saidil ei saa tellida ainult kõike vajalik varustus parima hinnaga otse tootjalt, aga ka spetsiaalse konfiguraatori abil arvuta täielikult oma kodu küttesüsteem, märgi ära, vali optimaalne konfiguratsioon ja seejärel tellimus esitada,” ütleb Danfossi majade soojusvarustuse juht Juri Marinin.

Eksperdi sõnul on täna kütteseadmete koduturul selle tootjate ja lõpptarbijate vahel selge lõhe. Eelkõige puudutab see süsteemilahendusi ehk neid, mis võimaldavad eramaja küttesüsteemi komplekteerida ja paigaldada. Reeglina pöörduvad omanikud insenerifirmade ja projekti poole konkreetne lahendus iga kord nullist välja arendatud. Sel juhul kasutatakse sageli erinevate tootjate tooteid, mis ei ole alati optimeeritud ühiseks kasutamiseks. Selle tulemusena suureneb arvutustes vigade tõenäosus ning projektid ise osutuvad kallimaks ja vähem energiasäästlikumaks.

Tänapäeval domineerib Venemaa isetegemise turul nõudluse langustrend, jaemüügi konsolideerumine ja veebimüügi osakaalu kasv. Siiski on mõttekas hinnata olukorda iga segmendi ja suuna puhul eraldi. Mõnikord on õigustatud liikumine "vastuvoolu". Peamine tingimus on olukorrast arusaamine, turu tundmine ja valmisolek investeerida arengusse ka rasketes majandusoludes.

GuteWetteri pressiteenistus

2016. aasta alguses oli isetegemise jaemüügi maht (ehitus- ja Dekoratsiooni materjalid) moodustas 1,46 triljonit rubla. Seda on ligi 5% vähem kui 2015. aasta alguses, mil kodutarvete ja remonditööde müük ulatus 1,54 triljoni rublani. Viimaste aastate rekordiline langus ehitus- ja viimistlusmaterjalide ning majapidamistarvete turul ei olnud erand kogu jaekaubandussektori mastaabis ning eelkõige mittetoidukaupade segmendis. Kuid isegi nendes tingimustes ei tunne majapidamistarvete ja remonditurg end teiste segmentidega võrreldes nii halvasti - kui üldiselt langes mittetoidukaupade jaemüük 2015. aastal 10%, siis isetegemist iseloomustas vaid langus 5%, selgub teabe- ja analüüsiagentuuri INFOLine uuringust

Kes kukkus kõige raskemini?

INFOLine’i andmetel fikseeriti viimati isetegemise turul müügi langus 2009. aastal. Seejärel vähenes selle maht 12,52%, 727 miljardi rublani. Sellest ajast alates on aga kodu- ja remondikaupade käive pidevalt kasvanud, pakkudes isetegemisele pärast kriisi kiireimat taastumist võrreldes teiste jaekaubandussegmentidega, kommenteerib info- ja analüüsiagentuuri INFOLine tegevjuht Ivan Fedjakov. Seega 2010. aastal kasvas turg veerandi võrra, kuid 2014. aasta lõpus pidurdus kasv 9%ni ning 2015. aasta lõpuks oli käive jaekaubandus DIY&Household läks taas miinusesse (langus küündis 5%).

DIY&Household jaemüügi käibe dünaamika Venemaal aastatel 2005-2015 ja prognoositakse kuni 2017. aastani

Allikas: INFOLine info

2015. aastal osutus kriisile kõige haavatavamaks Hard DIY turg (materjalid ehituseks ja töötlemata viimistluseks), mille müügilangus ulatus 2015. aastal 16,7%-ni. Soft DIY (viimistlusmaterjalid) tundis end eelmisel aastal tunduvalt paremini - võrreldes 2014. aastaga oli 2015. aastal turul müügilangus vaid 0,3%.

2015. aastal oli 83,8 miljonit ruutmeetrit. m elamispinda ja 2016. aasta esimesel poolel 31,5 miljonit ruutmeetrit. m. Selle nähtusega kaasneb hüpoteeklaenude kõrge kasvumäär. 2015. aasta lõpus osteti Venemaal hüpoteegiga 707 tuhat korterit. Kõik see viitab sellele, et 2015.-2016. eluaseme soetanud inimesed jätkavad oma korterites remonti, mis muidugi väljendub suhteliselt stabiilses olukorras viimistlusmaterjalide turul.

Kriisis isetegemine: juhtide laienemine

Info- ja analüüsiagentuuri INFOLine arvutuste kohaselt ei lasknud isetegemise segmendis tegutsevad suured kaubandusketid 2016. aastal vaatamata kriisile uute hüpermarketite ehituse ja kasutuselevõtu tempot praktiliselt pidurdada ning jätkasid oma kaubanduspindade suurendamist. Eelmisel aastal avati Venemaal 27 uut hüpermarketit ning müügipinna kogukasv ulatus ligikaudu 225 tuhande ruutmeetrini. m. 2016. aasta esimesel poolel avati 14 hüpermarketit ja 6 suleti.

2016. aastal avas Leroy Merlin ambitsioonikate plaanide raames 5 aastaga hüpermarketite arvu kolmekordistada 5 hüpermarketit Kaasanis, Kemerovos, Novokuznetskis, Jaroslavlis ja Moskvas aasta esimesel poolel ning teise poole alguses. aastal avati Peterburis keti 48. hüpermarket . Kuni 2016. aasta lõpuni plaanib jaemüüja avada veel 9-11 hüpermarketit. 2016. aasta esimesel poolel avas OBI 2 hüpermarketit Moskvas ja Tulas.

Kuid tuleb märkida, et mitte kõik rahvusvahelised jaemüüjad ei suurenda Venemaal rajatiste arvu: näiteks sulges Castorama ühe kahjumliku hüpermarketi Moskvas Capitoli kaubanduskeskuses, mille pindala on üle 6 tuhande ruutmeetri. m.

Avatud ja suletud DIY hüpermarketite arvu dünaamika Venemaal aastatel 2011-I pool. 2016, ühikut

Allikas: IA arvutused INFOLINE

Venemaa jaemüüjate seas on konkurents " suur kolmik INFOLine'i uuringuandmete kohaselt pakub seni ainult STD-d "Petrovich".

"Ettevõte on B2B segmendi vaieldamatu liider ja kõige tõhusam mitme kanaliga jaemüüja, näidates fenomenaalselt kõrget online-müügi kasvumäära ja online-müügi osakaalu tulus," ütleb Ivan Fedjakov, rõhutades, et näitajaid säilitades ja suurendades. , võib kett siseneda Venemaa esikolmiku TOP DIY jaemüüjate hulka.

INFOLine’i uuringu kohaselt jätkavad ka suuremad piirkondlikud tegijad oma kaubanduspindade suurendamist. Oluliste avastuste hulka 2016. aasta alguses kuulub Agava ettevõtte kahe MEGASTROY hüpermarketi avamine, kokku kaubanduspind 20,5 tuhat ruutmeetrit. m (Baškortostani Vabariigis ja Uljanovski piirkonnas). Samuti avasid Maksidom, Dobrostroy (Elko kontsern) ja Metr (Desjatka kontsern) kumbki kaks hüpermarketit ning Baucenter ja OBI kumbki ühe.

TOP-10 suurimat isetegemise operaatorit

2016. aasta alguses suutsid INFOLine DIY Retail Russia TOP reitingu esikümnesse kuulunud Venemaa isetegemisturu võtmetegijad vaatamata valdkonna kriisile oma positsioone säilitada. Samal ajal liider seas Venemaa võrgud- "STD" Petrovitš "- tänu Moskva ja Moskva piirkonna turule sisenemisele, valiku laiendamisele ja veebimüügi osakaalu suurendamisele säilitas kõrged kasvumäärad, lähenedes ambitsioonika eesmärgi saavutamisele - siseneda TOP-3 suurimasse DIY operaatorid järgmise paari aasta jooksul.

№	Põhitegevus üksus(ettevõtte grupp)	Bränd	Tulu allikas	2014	2016. aasta algus	Kasvumäär, %
1	Leroy Merlin Vostok, OOO	Leroy Merlin	hinne	118,60	143,00	20,6%
2	OBI Venemaa	OBI	hinne	43,43	39,00	-10,2%
3	Castorama Rus, OOO	Castorama	INFOLine ümberarvestus IFRS-i alusel	26,16	30,39	16,2%
4	STD Petrovitš, OOO	Petrovitš	UO	21,31	25,28	18,6%
5	Saturn, CJSC	SaturnStroyMarket	hinne	22,03	23,73	7,7%
6	MAXIDOM, OOO	Maksidom	UO	17,18	17,03	-0,9%
7	Baucenter Rus, OOO (GK "Baucenter")	Baucenter, BSM	UO	12,23	14,94	22,2%
8	K-rauta Rus, OOO	K-rout	UO	12,69	13,02	2,6%
9	Stroitelny Dvor, LLC (GK "Ehitushoov")	Ehitusaed, soojuse hajutamine, uksematt	UO	12,56	12,46	-0,8%
10	Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SKM")	SuperStroy, StroyArsenal	hinne	11,00	10,00	-9,1%

Noodikirjas jaeketid kodu ja aia jaoks. Mis tõlkes tähendab "tee ise" – paranda, paranda, paranda, ehita. Ja see pole lihtsalt vali loosung, vaid tõeline moto ja osa osariikides tekkinud subkultuurist, "iseõppinud kultusest", mis ühendab muusika, kirjanduse ja - kummalisel kombel - ehituse hüpermarketite turu. Räägime viimasest.

DIY võrgud – kuidas ja kus need ilmusid

Esimesed supermarketite hooned ilmusid 20. sajandi 50ndatel aastatel osariikides ja Euroopas. Samaaegselt esilekerkiva "tee ise" filosoofiaga, mis soodustas paljude igapäevaste probleemide ja ülesannete iseseisvat lahendamist ilma professionaalide abita. Suur nõudlus ehitus- ja viimistlusmaterjalide ning mööbli ja torustike järele tekkis pärast II maailmasõja lõppu ning oli seotud vajadusega taastada hävinud hooned ja ehitada uued. Hiljem kujunes sellest kõigest elustiil ja omamoodi protest – “miks ma peaksin kellelegi maksma, kui saan ise hakkama”? Huvitav on see, et tänapäevani ei kaota nad näiteks osariikides oma algset "filosoofilist" tähendust. Ehitus- ja remonditööd on kallid, rasketel juhtudel ja juuresolekul pöördutakse professionaalsete meeskondade poole suur raha, ja nii püüavad nad oma elu sisustada. Selleks on peaaegu kõigis lääne poodides ekraanid, mis edastavad juhiseid segisti vahetamiseks, seinte värvimiseks ja isegi müüriladumiseks.

Meie riigis ilmus hüpermarketite ehitamine alles 90ndate lõpus. Enne seda osteti kodukaupu turult ja väikepoodidest. NSV Liit oli üldiselt isetegemise subkultuuri esivanem, kuid selle põhjused olid radikaalselt erinevad lääne omadest. Üsna tagasihoidlik ehitusmaterjalide valik ja hiljem puudus sundis nõukogude inimest fantaseerima vanadest tarbetutest asjadest, mis kui mitte kodus, siis suvilasse ja garaaži kindlasti sobiksid.

Venemaa kaasaegse isetegemise jaemüügi turg on arenenud üsna raskelt. Esimesed kodumaised ja seejärel rahvusvahelised ketid pidid tegelema venelaste harjumusega turu kokkuvarisemisel instrumente osta. Nii võeti ju vastu ja arvestades, et algusaastatel olid ehituspoodide peamised ostjad mehed, oli väga raske stereotüüpi murda ja mugavuse helgemale poolele üle kanda.

Lõpuks võitsid võrgud, see oli ainult aja küsimus, eriti sisse suuremad linnad. Rahvusvaheliste võrgustike – OBI, Leroy Merlin, Castorama – laienemine on viinud Venemaa tarbija tohutu valiku ja teenuse maailma.

TOP enimnõutudDIY- võrgud Venemaal

Kodumajapidamiste iseteeninduspoodide populaarsuse uus hüpe toimus "nullil", mil hakkasid kasvama korrus- ja eraehituse mahud. Suvilaasulate arendamine, massiline linnaarendus, suvilate moderniseerimine ja isegi hüpoteeklaenuprogrammide kättesaadavus - kõik see mõjutab positiivselt turu kasvu, kaupluste avamist kogu Venemaal ja välisinvesteeringute ligitõmbamist.

Tänapäeval on turul esindatud peaaegu kõik Venemaa piirkonnad kohalikud võrgud, ja rahvusvahelisi mängijaid - ainult 300. Kui hindame kogu riigi ulatust, siis kõige populaarsemate DIY-võrkude reiting näeb välja selline:

TOP-5 (agentuuri M.A.Research andmetel 2017. aasta alguses)

1. Leroy Merlin (Prantsusmaa) - 59 hüpermarketit, tulud 152 miljardit rubla
2. OBI (Saksamaa) - 27 hüpermarketit, tulud 44 miljardit rubla
3. Castorama (Prantsusmaa/Ühendkuningriik) - 21 hüpermarketit, tulud 31 miljardit rubla
4. Stroybaza "Petrovich" (Venemaa) - 16 baasi, tulud 25 miljardit rubla
5. Saturn (Venemaa) - 47 supermarketit ja ladu, tulud 22 miljardit rubla

Prantsuse kett Leroy Merlin on pärast Venemaa turule sisenemist saavutanud müügitulu ja kaupluste arvu poolest esikoha. Ja see on kauge 2004. Leroy Merlin tegutseb mitmes vormingus - kauplustes, mille pindala on 12 000 ruutmeetrit. megalinnade jaoks ja 10 000 ruutmeetrit. väiksema sortimendiga linnadele kuni 700 000 inimest.

Vaatamata suurele lõhele on edetabeli teine ​​ahel - Saksa OBI - ka Venemaa suurim ja seda iseloomustab suurenenud huvi piirkondade vastu.

Isetegijaturu kodumaine mängija - STD "Petrovich" - kavatseb vastupidi kolida piirkondadest pealinna ja avada 2020. aastaks Moskvas 10 müügipunkti. Eesmärk on ambitsioonikas – edestada Castoramast kõigis numbrites ja pääseda esikolmikusse.

Peamised trendid DIY kettide turul

Esimene trend ja samas ka viljaka töö tulemus kodupoodide sortimendipoliitikas on naiste külgetõmme. Tänasel päeval tunnevad isetegijate kaupluste kui peamise tarbija huvi just naised ning seetõttu on sortimenti lisandunud erinevad aksessuaarid, tekstiilid, valgustid ja muud kodu kaunistamiseks ja kaunistamiseks vajalikud kaubad.

Täna näeb DIY kaupluste tavapärane sortiment välja selline:

• Ehitus- ja viimistlusmaterjalid (segud, tsement, tööriistad, tapeedid, plaadid, hermeetikud, seina- ja põrandakatted, lakk, värv, krohv jne)
• uksed
• Kombinesoonid
• Puit ja puit
• Häire- ja videovalvesüsteemid
• Pumba varustus
• Elektrotehnika ja valgustus
• Sanitaartehnilised tööd
• Mööbel
• Kodumajapidamises ja maale mõeldud kaubad

Teiseks trendiks on oma veebipoodide aktiivne arendamine. Info- ja analüüsiagentuuri INFOLine andmetel tegeleb 300 isetegemisettevõttest 186 täisväärtusliku veebikaubandusega ning plaanib 2018. aastal käivet kasvatada. Niisiis on Leroy Merlin juba 85% kogu tootekataloogist veebist tellimiseks kättesaadavaks teinud. Kuigi netipoe panus on veel väike. 2017. aastal tuli Internetist vaid umbes 1% tuludest. Petrovitš seevastu suurendas veebimüüki 34%. Eksperdid teevad järgmiseks aastaks positiivse prognoosi, selgitades seda mahukad kaubad ja lahtiselt ehitusmaterjalid, mis ei vaja üksikasjalikku visuaalset uurimist, on lihtsam kohapeal tellida koos kohaletoimetamisega, selle asemel, et raisata aega poereisile.

Kolmas trend, mis pole veel täielikult välja kujunenud, kuid on kahe suurima keti Leroy Merlini ja OBI huviorbiidis, on väiksemate kaupluste formaatide avamine. Nende pindala, nagu planeeritud, ei tohiks ületada 6000 ruutmeetrit ning nad asuvad (praegu) Moskva kesklinnas ja magamisrajoonides. Ajalehe Kommersant andmeil kettide esindajad seda infot ametlikult ei kinnitanud, kuid ei lükanud ka ümber. Siiski märkisid nad vähendatud vormingute ilmset ülemaailmset suundumust. Ja sellel on mitmeid olulisi eeliseid:

• Kaupluste kättesaadavus suuremale hulgale tarbijatele linnas ja jalutuskäigu kaugusel
• Avamisel vähenenud üürikulud ja investeering
• Väljuda väikelinnad
• Avamine kaubandus- ja meelelahutuskeskustes

Mis puutub koostöösse professionaalsete hulgimüügiklientide isetegemisvõrgustikega, siis kasvu on samuti oodata. Sealhulgas läbi majade ehituse koos korterite võtmed-kätte viimistlusega

Turg Euroopas DIY (tee ise - "tee ise") peaaegu täielikult jagatud jaekettide vahel. Ekspertide hinnangul kasvab Venemaa kodukaupade turg 15-20% aastas ja on praegu umbes 7 miljardit dollarit Vaatamata sellele, et tänapäeval on hüpermarketite peamiseks alternatiiviks ehitusturud, mis moodustavad 85% isetegemise kaupade turust , kuna tõsised konkurendid võrgud nendega ei arvesta. Eksperdid ei kahtle, et organiseerimata jaekaubanduse osakaal väheneb, küsimus on vaid selles, kes selle publiku ette läheb.

Kodu- ja remondikaupade jaekaubanduse maht ulatus 2007. aastal Venemaal enam kui 14 miljardi dollarini ja Moskvas 3,5 miljardi dollarini.

Olukord vene keeles jaemüügiturg remondi- ja ehituskaubad arenevad pidevalt võrgujaemüügi kasuks.

Leviala laieneb nii rahvusvaheliste kui ka kodumaiste võrkude poolt. Samas on kõige suurem müük endiselt ehitusturgudel, millele kuulub nüüdseks ligikaudu 80-90% kogu ehituse jaemüügi mahust. Sellest lähtuvalt on kõigi teiste (tsiviliseeritud) formaatide - üksikkaupluste, kauplusekettide ja hüpermarketite - käive vaid 10-20%.
Turu-uuringute agentuuri ABARUS läbiviidud uuringu käigus tuvastati 13 föderaalset ketti (neist 4 on rahvusvahelised tegijad) ja 32. suurimad võrgud piirkondlik mastaap. Seni on Venemaal avatud poodide arvu poolest esikohal kodumaised ketid: Starik Khottabych, Superstroy, Domocenter ja Chudodom (2008. aasta alguses oli igal ketil üle 20 kaupluse). Lääne mängijad aga suruvad peale muljetavaldavama mastaabi ja käibega Venemaa omasid.

Prognooside kohaselt areneb tulevikus teravam võitlus DIY hüpermarketi formaadis, kuna enamik välismaistest jaemüüjatest töötab selles. DIY hüpermarket, kuigi see pole praegu Venemaal kõige levinum formaat, on sellegipoolest parim turu väljavaated. Ettevõtted, mis hõivavad siseturul juhtivaid positsioone, kipuvad seda tüüpi kaubandust tegema.

On ilmne, et väikesed sõltumatud jaemüüjad ei suuda võrgustikega konkureerida ei hindade ega sortimendi laiuse poolest, kuid neil on vähemalt kaks konkurentsieelis. Esimene eelis on just suurus (võimalus kompaktselt "kiiluda" piirkonda, mis ei ole võimeline suuri pöördeid tekitama). Ja teine ​​võib olla spetsiaalne sortimendiliin ja oma lähenemine ostjale.
2008. aastal suleti Venemaal umbes kolmkümmend föderaalkettidele kuuluvat spetsialiseeritud kauplust, samas kui föderaalsed spetsialiseeritud ketid avasid 60 uut kauplust. Universaalketid on suuremas formaadis tegutsemise tõttu vähem manööverdatavad – vähenemine puudutas neid vähemal määral, alates 2007. aastast on suletud vaid üks föderaalketti kuuluv universaalpood.

2009. aastaks tegutseb riigis üle 3200 kaupluseketi. Vastavalt RBC konsultatsiooniosakonna uuringule “Vene jaeketid ehitusmaterjalide ja majapidamistarvete (DIY) müügi osas on föderaalringkondade seas jaemüügipunktide arvult liider Keskföderaalringkond (üle 800 üld- ja erisortimentiga kaupluse, millest üle poole asuvad Moskvas ja Moskva piirkonnas).

Kaupluste arvult 100 000 elaniku kohta on esikohal Loode Föderaalringkond, kus 100 000 elaniku kohta on 3,4 poeketti. Viimasel positsioonil on Lõuna föderaalringkond: 100 000 elaniku kohta on 1,1 kauplust.

Ligikaudsed asukohad välismaiste DIU võrkudes (infa muutused).
1.OBI
2. Leroy Merlin
3. Castorama
4. K-Rauta
2010. aastal avas Saksa operaator OBI kolm kauplust - Jekaterinburgis, Krasnodaris ja Moskvas. Samal ajal sai Jekaterinburgi kauplusest selle linna teine ​​ketikauplus ja eeskujuks Moskva kauplus. uus kontseptsioon OBI - selle kaupluse pindala on olemasolevate OBI kauplustega võrreldes palju väiksem (üle 10 tuhande m2) ja on vaid 4,5 tuhat m2. 2010. aasta lõpu seisuga opereerib OBI Venemaal 17 kauplust

Sellel teemal on sait